TVN sprzeda obligacje uprzywilejowane o stałym oprocentowaniu po cenie równej 100 proc. wartości nominalnej za łączną kwotę 175 mln dolarów. Data zapadalności obligacji ustalona została na 15 listopada 2018 roku.
Oprocentowanie obligacji TVN zostało ustalone na 7,875 proc. rocznie, z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach. Spodziewana data finalizacji transakcji zakupu i sprzedaży obligacji to 19 listopada 2010 roku.
Grupa TVN przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na wykup całości obligacji senior notes o wartości 500 mln zł zapadalnych w 2013 r., spłatę istniejących kredytów TVN oraz gwarancji bankowych oraz pokrycie wybranych kosztów związanych z emisją obligacji.
_ Transakcja będzie neutralna dla poziomu długu netto, natomiast dzięki niej po zrefinansowaniu obligacji złotówkowych, kredytów i gwarancji bankowych pierwszym terminem zapadalności długu będzie listopad 2017 roku _ - napisano w komunikacie.
