TVN zaoferuje obligacje senior notes o wartości nominalnej 405 mln euro po cenie równej 98,696 proc. za łącznie 399,719 mln euro.
Obligacje będą oprocentowane w wysokości 10,75 proc. z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach (15 maja i 15 listopada) i dla roku rozpoczynającego się w dniu 15 maja 2010 r. oraz będą zapadalne w dniu 15 listopada 2017 roku.
Grupa TVN przeznaczy środki netto pozyskane z emisji obligacji na następujące cele:
- umorzenie całości obligacji senior notes o wartości 215 mln euro zapadalnych w 2013 roku,
- spłatę linii kredytowej TVN w kwocie 26,1 mln euro,
- podniesienie płynności dostępnej dla TVN z przeznaczeniem na rozwój Grupy TVN, w tym na rozwój platformy cyfrowej n
Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji senior notes o wartości nominalnej 188 milionów euro, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu przez TVN od ITI 49 proc. udziałów w platformie cyfrowej _ n _.
Narastająco w I-III kw. 2009 roku grupa TVN miała 178,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 276,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1443,01 mln zł wobec 1305,01 mln złotych.
