Zarząd TVN zawarł z ITI Media Group umowę nabycia 49 proc. udziałów w Neovision Holding, będącej wyłącznym właścicielem ITI Neovision Sp. z o.o. - operatora platformy cyfrowej _ n _ zwiększając tym samym swoje zaangażowanie do 100 proc. Łączna cena za te udziały została ustalona na 188 mln euro - podała spółka w komunikacie.
_ Jednocześnie z nabyciem udziałów spółka nabędzie wierzytelności w stosunku do ITI Neovision Sp. z o.o., spółki Dom Cyfrowy Sp. z o.o. i Neovision Holding B.V. wynikające z pożyczek udzielonych tym spółkom przez ITI Media Group NV oraz inne podmioty z grupy ITI. ITI Media Group NV i zbywcy wierzytelności należą do grupy ITI, która posiada również większość akcji TVN S.A. _ - napisano w komunikacie.
TVN podał, że zapłata za udziały nastąpi poprzez emisję na rzecz ITI Media obligacji o wartości nominalnej odpowiadającej powyższej cenie, które zostaną wyemitowane przez spółkę zależną TVN, z siedzibą w Szwecji.
_ Przy zamknięciu transakcji, obligacje o łącznej wartości nominalnej 148.000.000 euro zostaną wyemitowane na rzecz ITI Media Group N.V. bezpośrednio, zaś obligacje o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 euro będą zatrzymane na rachunku zastrzeżonym (...) z którego to rachunku zostaną one zwolnione na rzecz ITI Media Group N.V. po spełnieniu się warunków określonych w Umowie (w szczególności, w przypadku osiągnięcia przez ITI Neovision Sp. z o.o., wartości EBITDA na poziomie 0 lub dodatnim (EBITDA break-even) przez dwa kolejne kwartały) _ - napisano w komunikacie.
Jednocześnie zobowiązanie do zapłaty dodatkowej kwoty (earn-out) wynikającej z umowy zawartej 31 marca 2009 r. pomiędzy ITI Media Group N.V., Neovision Holding B.V. i TVN, zostanie anulowane.
Spółka poinformowała, że wykonanie zobowiązań wynikających z umowy uzależnione jest od spełnienia się szeregu warunków, a w szczególności uzyskania zgody banków kredytujących grupę ITI na emisję obligacji i jeżeli te warunki nie spełnią się do dnia 31 marca 2010 roku umowa wygaśnie".
