ViOil Holding, ukraiński producent oleju słonecznikowego, planuje przeprowadzenie międzynarodowej publicznej oferty sprzedaży swoich akcji oraz wejście na warszawską giełdę - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
Oferta może obejmować sprzedaż akcji nowej emisji spółki oraz potencjalnie także sprzedaż istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy ViOil.
Spółka planuje, że oferta zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych w Polsce, oferty publicznej dla inwestorów instytucjonalnych w Polsce, a także oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza obszarem Polski.
_ - Pozyskanie środków z oferty publicznej pozwoli nam na zdynamizowanie realizacji strategii rozwoju, zakładającej dalszy wzrost organiczny i ewentualne przejęcia aktywów magazynowych i przetwórczych _ - powiedział cytowany w komunikacie Victor Ponomarchuk, prezes spółki.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2011, zakończonych 31 marca 2011, przychody spółki ze sprzedaży wzrosły do 220,0 mln USD z 154,9 mln USD rok wcześniej, a zysk netto 26,5 mln USD wobec 10,6 mln USD rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 39,3 mln USD w stosunku do 19,7 mln USD po trzech kwartałach zakończonych 31 marca 2010 roku.
Koordynatorem oferty i budującym księgę popytu jest Credit Suisse Securities ( Europe). Współmenadżerem jest Concorde Limited, natomiast agentem oferty w Polsce i współprowadzącym księgi popytu jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
ViOil jest producentem i eksporterem oleju słonecznikowego na Ukrainie. Swój udział w rynku światowym szacuje na 4 proc.
Spółka posiada i eksploatuje dwa zakłady przetwórstwa nasion oleistych, których roczne zdolności przerobowe wynoszą łącznie 511 000 ton nasion słonecznika oraz sieć 12 magazynów, w skład której wchodzą dwa magazyny przy zakładach przetwórczych oraz 10 wolnostojących silosów rozmieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. Łączna pojemność magazynowa tych obiektów wynosi 186 180 ton nasion słonecznika.
