- _ Spółka może zadebiutować na początku maja, po przerwie świątecznej _ - powiedział Jacek Jaszczołt, prezes DM Amerbrokers, oferującego spółki.
Spółka zaoferuje 2,5 mln akcji serii C nowej emisji oraz 1.399.995 akcji serii A.
Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych (1.650.000 akcji serii C) oraz dla inwestorów instytucjonalnych (850.000 akcji serii C oraz 1.399.995 akcji serii A).
Przedział cenowy akcji wynosi 6,70-8,0 zł.
Zapisy w transzy małych i dużych inwestorów odbędą się od 24 do 28 kwietnia. Cena emisyjna zostanie upubliczniona 23 kwietnia.
Vertex chce pozyskać z oferty ok. 20 mln zł.
12 mln zł Vertex chce przeznaczyć na budowę zakładu produkcyjnego.
- _ Nasza główna bariera to brak zdolności produkcyjnych. Nowy zakład pozwoli nam znacznie zwiększyć przychody _ - powiedział Janusz Gibas, prezes Verteksu.
Inwestycja ma się zakończyć w I kwartale 2009 roku.
2 mln zł Vertex chce przeznaczyć na uruchomienie produkcji komponentów wykorzystywanych do produkcji m.in. żaluzji i rolet. Tyle samo spółka chce przeznaczyć na zakup nowych maszyn.
Vertex chce też wdrożyć nowe produkty, rozbudować sieć sprzedaży o 10 nowych biur handlowych i zwiększyć eksport.
Obecnie spółka eksportuje do Czech, Austrii i na Ukrainę.
Przedstawiciele spółki poinformowali, że priorytetowym celem emisji jest budowa zakładu produkcyjnego w Bielsku-Białej.
- _ Jeśli pozyskamy mniej środków, będziemy realizować najważniejszy cel emisyjny, czyli budowę zakładu produkcyjnego. Resztę będziemy realizować etapowo. Będziemy się posiłkować kapitałem obrotowym i kredytami _ - powiedział prezes.
Prezes Gibas powiedział, że rynek technik osłonowych jest bardzo rozdrobniony i spółka nie wyklucza w przyszłości przejęć.
- _ W celach emisyjnych nie założyliśmy przejęć, ale nie wykluczamy udziału w konsolidacji rynku w przyszłości _ - powiedział Gibas.
Spółka nie podała prognoz wyników. Analitycy DM Amerbrokers prognozują, że w 2008 roku przychody spółki wyniosą 37,7 mln zł. Zysk operacyjny ma wynieść 2,9 mln zł, a zysk netto ok. 2 mln zł.
W 2006 roku grupa Vertex wypracowała ok. 31 mln zł przychodów i ok. 1 mln zł zysku netto. Według wstępnych szacunków w 2007 roku przychody spółki wyniosły 31,5 mln zł, a zysk netto 1,48 mln zł.
Przed emisją 3 członków rady nadzorczej (Dariusz Dziewulski, Wiesław Kucia i Leszek Polok) posiada po 33,3 proc. kapitału zakładowego spółki. Po emisji główni akcjonariusze zachowają kontrolę nad spółką. Do nowych akcjonariuszy należeć będzie 45,24 proc. kapitału spółki.
Vertex posiada spółki zależne: Vertex Czechy, sprzedającą pordukty spółki na rynku czeskim i słowackim, Videx, spółkę produkującą i sprzedającą okna PCV oraz spółkę Vertex Polska, która od 2009 roku będzie działać w specjalnej strefie ekonomicznej.
Udział Verteksu w krajowym rynku tzw. technik osłonowych szacowany jest na ok. 10 proc. Spółka produkuje głównie żaluzje, rolety zewnętrzne materiałowe, a także bramy garażowe, markizy i moskitiery. W rynku żaluzji pionowych spółka ma ok. 30 proc. udziału w rynku, a w rynku żaluzji poziomych 20 proc.
