Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne(DSS) przeprowadzi proces budowania księgi popytu w dniach 22-24 lutego, wynika z nowego harmonogramu oferty publicznej firmy. DSS oferuje inwestorom 2,4 mln akcji nowej serii C, które mają stanowić ponad 30% w jej podniesionym kapitale.
_ Oferta publiczna DSS obejmuje do 2,4 mln akcji serii C nowej emisji, które zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym oraz inwestorom instytucjonalnym _ - czytamy w komunikacie. Podział oferowanych akcji na transze oraz cena emisyjna zostaną podane 24 lutego.
W połowie grudnia DSS zdecydowało o przełożeniu pierwotnej ofert publicznej, ponieważ zgłaszany w procesie book-buildingu popyt inwestorów nie gwarantował objęcia akcji w liczbie satysfakcjonującej spółkę.
Według nowego harmonogramu, zapisy na akcje (w obu transzach) mają się odbyć między 25 i 26 lutego. Przydział akcji i zakończenie oferty zaplanowano na 4 marca.
Poprzednio przedział cenowy dla akcji spółki został ustalony na 38-45 zł. Oznacza to, że wartość oferty 2,4 mln akcji serii C miała wynieść od 91,2 mln zł do 108 mln zł brutto. Wcześniej w prospekcie informowano, że maksymalne wpływy mogą wynieść 135 mln zł brutto.
Spółka zamierzała przeznaczyć 30,0-32,4 mln zł na spłatę części kredytu związanego z uruchomieniem i rozbudową kopalni w Piławie Górnej, 40-50 mln zł na przejęcie spółki Łużycka Kopalnia Bazaltu (ŁKB), 9-23 mln zł na inwestycje uzupełniające w kopalni i zakładzie w Piławie Górnej, a 5-10 mln zł na kapitał obrotowy.
Dolnośląskie Surowce Skalne to wiodący polski dostawca kruszyw łamanych dla największych projektów infrastrukturalnych w kraju, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Spółka dynamicznie zwiększa udział w rynku, który obecnie szacowany jest na 8,5% z planami wzrostu do 15%.
