Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland zdecydowało o połączeniu z Prokomem Software, poinformował prowadzący walne.
Połączenie spółek odbędzie się przez przeniesienie całego majątku Prokomu Software na Asseco Poland (spółka przejmująca), w zamian za akcje nowej emisji, które Asseco wyda akcjonariuszom Prokomu.
W ramach połączenia akcjonariusze Prokomu dostaną 1,82 akcji połączeniowych za każdą posiadaną akcję Prokomu Software.
W związku z połączeniem kapitał zakładowy Asseco zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 19.847.748 zł przez emisję nie więcej niż 19.847.748 akcji połączeniowych serii F.
NWZA Asseco Poland zdecydowało także o warunkowym podwyższeniu kapitału przez emisję nie więcej niż 356.515 akcji na okaziciela serii G, którego celem jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrybcyjnych, o emisji których również zdecydowało środowe NWZA. Warranty subskrybcyjne zostaną objęte przez Nihonswi oraz Krzysztofa Wilskiego - akcjonariuszy Prokomu, którzy posiadają akcje uprzywilejowane do głosu w stosunku 5:1. Emisja warrantów nastąpi nieodpłatnie, a cena emisyjna akcji serii G wynosi 83,67 zł.
Wcześniej na połączenie z Asseco Poland zgodę wyrazili akcjonariusze Prokomu.
Fuzja obu spółek stała się możliwa po tym jak w połowie września 2007 r. Asseco Poland złożyło Prokomowi Investments i Ryszardowi Krauze ofertę kupna wszystkich należących do nich akcji Prokomu Software (dających 23,69 proc. głosów) za 700 mln zł. Ostatecznie cena za pakiet akcji prokomu została obniżona do 580 mln zł.
Pod koniec września 2007 r. obie spółki podpisały porozumienie o połączeniu. W końcu stycznia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na połączenie spółek, a w połowie lutego Asseco Poland kupiło ostatni pakiet akcji Prokomu zwiększając zaangażowanie w spółkę do 23,69 proc.
Według deklaracji zarządów Asseco i Prokomu zasadniczym celem połączenia jest stworzenie największej spółki informatycznej w regionie Europy. Połączenie ma wzmocnić potencjał łączących się spółek, zwiększając możliwości konkurowania na rynku krajowym i europejskim oraz podniesie jakość oferowanych produktów i usług.
Spółki informowały, że koncentracja kapitału, jaka nastąpi w wyniku połączenia ma spowodować zwiększenie możliwości tworzenia własnych produktów informatycznych, oraz pozwolić na rozszerzenie oferty produktowej i bazy klientów.
Zarząd Asseco Poland informował w grudniu, iż szacuje oszczędności po fuzji z Prokomem Software na około 63 mln zł w skali roku. Z tej kwoty 18 mln zł oszczędności pochodzić będzie ze zmniejszenia zatrudnienia w grupie, a 45 mln zł oszczędności przyniesie obniżenie kosztów transportu, zakończenie niektórych działań sponsorsko-marketingowych i optymalizacja przestrzeni
wynajmowanej w Warszawie.
W związku z połączeniem 20 marca Asseco Poland zastąpi Prokom Software w indeksie WIG 20. Warszawska giełda zawiesi także obrót kontraktami terminowymi na akcje Prokomu i planuje wprowadzenie w ich miejsce kontraktów na akcje Asseco
