*Warimpex wyemitował obligacje zamienne o łącznej wartości nominalnej 26,5 mln zł, z trzyletnim terminem zapadalności oraz kuponie wynoszącym 4,875 proc. rocznie, płatnym w okresach półrocznych. *
Obligacje zamienne przyznają prawo do zamiany i objęcia do 3.753.541 akcji na okaziciela spółki. Cena zamiany wynosi 7,06 zł.
Obligacje zamienne zostały zaoferowane i uplasowane w drodze emisji niepublicznej skierowanej do wybranych inwestorów w szczególności w Polsce, jednak nie w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii ani Japonii.
Warimpex oczekuje, że obligacje zamienne zostaną wkrótce wprowadzone na Catalyst. Warimpex informował kilka dni wcześniej, że zdecydował o rozpoczęciu niepublicznej oferty obligacji zamiennych o trzyletnim terminie zapadalności. Obligacje zamienne miały uprawniać do zamiany lub objęcia do 9 mln akcji spółki.
W rozmowie z PAP Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu, informował wówczas, że spółka zakłada iż wartość tej emisji może wynieść 40-60 mln zł. Podał również, że jeśli zakończy się sukcesem, spółka nie będzie wychodzić w tym roku na rynek z kolejną emisją obligacji.
Warimpex przeprowadził w lutym w Polsce ofertę publiczną obligacji o wartości do 80 mln zł. Ostatecznie spółka wyemitowała trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 63,1 mln zł. Obligacje o łącznej wartości 26,75 mln zł zostały nabyte przez obecnych obligatariuszy obligacji zamiennych spółki, które zostały wyemitowane w 2011 roku i które zapadają w maju 2014 r., w celu dokonania wymiany tych obligacji na uplasowane obligacje zwykłe.
Wpływy z obu emisji obligacji mają zostać wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej spółki, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych, oraz dla sfinansowania projektów. Warimpex planuje m.in. drugą fazę budowy projektu Airportcity St. Petersburg i przebudowę biurowca w Budapeszcie.
