- _ Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej spółki, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych, oraz dla sfinansowania projektów, w szczególności w Sankt Petersburgu i w Budapeszcie _ - napisano w komunikacie.
Ostateczna wysokość emisji, cena zamiany oraz stopa procentowa zostaną określone po upływie okresu przyjmowania zapisów. Emisja będzie skierowana do kwalifikowanych inwestorów, szczególnie z Polski, i spoza USA, UK, Kanady, Australii i Japonii. Warimpex podał, że zamierza wprowadzić obligacje zamienne na Catalyst.
Wood & Company Financial Services, a.s. będzie globalnym koordynatorem, agentem do spraw emisji, współprowadzącym księgę popytu oraz agentem zamiany, agentem płatności i agentem obliczeń. Dom Inwestycyjny Investors będzie działać jako agent do spraw emisji oraz współprowadzący księgę popytu. Q-Advisers będzie działał jako doradca finansowy.
Na początku marca Warimpex informował, że wyemitował w Polsce trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 63,1 mln zł (ok. 15,1 mln euro). Wpływy z oferty obligacji miały zostać wykorzystane do ukończenia bieżących projektów, rozwój nowych projektów, a także do refinansowania istniejącego zadłużenia.
