Pol-Aqua zawarła przedwstępną umowę kupna 3.562.676 akcji Polnordu SA, stanowiących 20 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polnordu, po 112,26 zł za papier, co daje łączną kwotę 399,95 mln złotych.
Zarząd Pol-Aqua po zawarciu umowy ostatecznej zamierza zaproponować akcjonariuszom połączenie obu spółek. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua poinformowało w komunikacie, że umowa została zawarta 21 kwietnia. Sprzedającymi są Prokom Investments SA oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. (podmiot zależny od Prokom Investments SA).
Ostateczna umowa sprzedaży akcji ma zostać zawarta do 21 lipca tego roku, pod warunkiem uzyskania przez Pol-Aqua finansowania na kupno akcji.
- _ Zgodnie z umową, nabycie akcji przez spółkę ma nastąpić w dwóch transzach w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy ostatecznej, bez konieczności ogłaszania przez spółkę wezwania do zapisywania się na akcje Polnord, przy czym płatność całości ceny nastąpi wraz z przeniesieniem własności akcji w ramach pierwszej transzy _ - poinformowano w komunikacie.
Pol-Aqua zamierza sfinansować transakcję w całości ze środków pozyskanych z finansowania dłużnego.
- _ Zarząd spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą w przypadku zawarcia umowy ostatecznej zaproponuje akcjonariuszom obu spółek połączenie Spółki i Polnord przez przeniesienie całego majątku Polnord na Spółkę, przy zastosowaniu parytetu wymiany akcji na poziomie 1,45 akcji spółki za jedną akcję Polnord _ - podano w raporcie.
Parytet wyliczono na podstawie średnich kursów akcji firm na GPW za okres jednego miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, co daje 77,24 zł dla jednej akcji Pol-Aqua oraz 112,26 zł dla jednej akcji Polnord.
Pol-Aqua poinformowała, że kupno 20 proc. akcji Polnordu i ewentualne późniejsze połączenie firm pozwoli na stworzenie jednej z największych grup budowlanych w Polsce, działającej w segmencie inżynieryjnym, generalnego wykonawstwa, produkcyjno- podwykonawczym oraz deweloperskim.
- _ W wyniku połączenia grupa Pol-Aqua będzie realizować projekty deweloperskie, które pozwolą w najbliższych latach wygenerować znaczące przepływy pieniężne. Dzięki wysokim kapitałom własnym i zwiększonym możliwościom finansowym grupa Pol-Aqua uzyska zdolność do samodzielnego realizowania największych zleceń na rynku, w szczególności budowy autostrad i innych projektów infrastrukturalnych _ - podano w raporcie.
Sprzedający zobowiązali się, że przez okres dwunastu miesięcy od dnia zawarcia umowy bez zgody spółki Pol-Aqua nie sprzedadzą pośrednio lub bezpośrednio jakichkolwiek akcji Polnordu.
