Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce nie będą rekomendować wypłaty dywidendy z zysków osiąganych do 2011 roku i chcą wszystkie wypracowane środki przeznaczać na inwestycje.
- _ Do 2011 roku nie zamierzamy wypłacać dywidendy _ - powiedział prezes Jerzy Marciniak podczas prezentacji spółki.
Rzecznik spółki Jerzy Jurczyński dodał, że wszystkie wypracowane środki firma będzie przeznaczyć na inwestycje.
Program inwestycyjny Tarnowa opiewa na 696 mln zł do 2011 roku, natomiast do końca 2015 roku tarnowskie Azoty planują zainwestować łącznie 1,0-1,1 mld zł.
Pierwotna oferta publiczna spółki rozpocznie się 5 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 11 czerwca. Spółka oferuje łącznie 9,6-16,0 mln akcji nowej emisji serii B i chce pozyskać z emisji co najmniej 307,5 mln zł netto.
Spółka chce przeznaczyć 70 mln zł z emisji (plus 70 mln zł ze źródeł własnych i kredytu) na modernizację wytwórni kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru, 38 mln zł z emisji (plus 12 mln zł z innych źródeł) na optymalizację portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych, kolejne 31 mln zł z emisji - na rozbudowę wytwórni tworzyw modyfikowanych, 118 mln zł (plus 57 mln zł) - na wytwórnię poliamidów II (PA6; 55 tt/rok) oraz 50,5 mln zł (plus 249,5 mln zł) na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioksymetylenu, podano w prospekcie.
Przedział cenowy zostanie opublikowany przed book-buildingiem, 4 czerwca do godz. 16.00. Ostateczna cena zostanie opublikowana 12 czerwca do godz. 9:00. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 5-11 czerwca, a w transzy inwestorów indywidualnych - 12-16 czerwca. Zamknięcie oferty zaplanowano na 17 czerwca, zaś przydział akcji - na 18 czerwca. Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK.
Spółka planuje zwiększyć skonsolidowany zysk netto do 73,89 mln zł w 2008 roku z szacowanych na 2007 rok 63,50 mln zł zysku, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w środę. Przychody mają w tym okresie wzrosnąć do 1.326,28 mln zł z 1.294,65 mln zł.
Wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała wcześniej w środę w TVN CNBC Biznes, że ZA Tarnów zadebiutują na GPW 30 czerwca.
