aktualizacja 11:23
Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje PZU od 20 do 28 kwietnia. Każdy będzie mógł kupić nie więcej niż 30 akcji. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają do piątego maja.
Zapisy będą przyjmowane na maksymalnie 25.819.337 akcji serii A i B, stanowiących 29,9 procent kapitału zakładowego PZU - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Od 20 do 29 kwietnia potrwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Cena maksymalna akcji sprzedawanych PZU zostanie opublikowana w poniedziałek, 19 kwietnia, a ostateczna cena sprzedaży, a także ostateczna liczba sprzedawanych akcji i ich podział na transze zostanie przedstawiony 29 kwietnia.
Analitycy szacują, że jedna akcja PZU może kosztować około 322 złote.
W prospekcie zapisano, że każdy inwestor indywidualny może złożyć jeden zapis, na nie mniej niż trzy i nie więcej niż 30 akcji PZU. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej.
Osoby uprawnione (m.in. pracownicy spółek z Grupy PZU) mogą składać zapisy na akcje od 20 do 26 kwietnia. Każda osoba uprawniona może złożyć jeden zapis po cenie maksymalnej na nie więcej niż 50 akcji PZU. Warunkiem złożenia zapisu przez osobę uprawnioną jest podpisanie oświadczenia zawierającego m.in. zobowiązanie do niesprzedawania ani nierozporządzania w inny sposób akcjami objętymi zapisem przez okres trzech lat od daty przydziału.
Globalnymi współkoordynatorami oferty są Credit Suisse i Morgan Stanley. Współzarządzającymi księgą popytu, obok Credit Suisse i Morgan Stanley, są Deutsche Bank i Goldman Sachs. Oferującym jest Dom maklerski PKO BP a krajowymi współprowadzącymi księgę popytu DM PKO BP i DM BOŚ.
W ramach Oferty Kappa (spółka Eureko i Skarbu Państwa) oferuje 12.866.492 akcje sprzedawane stanowiące 14,9 proc. kapitału zakładowego spółki, a Eureko BV oferuje 6.044.661 akcji sprzedawanych stanowiących 7 proc. kapitału zakładowego spółki. Eureko może zaoferować dodatkowo jedynie w całości 2.590.569 akcji sprzedawanych stanowiących 3 proc. kapitału zakładowego spółki, bez możliwości zmniejszenia
tej liczby.
Ponadto Skarb Państwa może zaoferować dodatkowo w całości lub w części do 4.317.615 akcji sprzedawanych stanowiących do 5 proc. kapitału zakładowego spółki.
Po ofercie Skarb Państwa będzie miał nie mniej niż 45,19 proc. akcji PZU, a Eureko albo około 15,99 proc., albo około 12,99 proc. akcji tej spółki (w przypadku sprzedaży również akcji z puli dodatkowej).
Wpływy netto otrzymane ze sprzedaży akcji sprzedawanych otrzymają akcjonariusze. Spółka nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży w ramach oferty.
Grupa PZU jest największą pod względem składki przypisanej brutto, według danych KNF, grupą ubezpieczeniową w Polsce. Zarząd szacuje, że na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa PZU obsługiwała łącznie około 16 mln klientów.
Poniżej przedstawiamy harmonogram publicznej oferty akcji spółki PZU.
do 15 kwietnia - ustalenie ceny maksymalnej;
16 kwietnia - publikacja prospektu emisyjnego;
19 kwietnia - udostępnienie do publicznej wiadomości aneksu zawierającego informację na temat ceny maksymalnej;
20 kwietnia - początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz osób uprawnionych; rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
26 kwietnia - zakończenie przyjmowania zapisów od osób uprawnionych;
28 kwietnia do godz. 16.00 - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych;
29 kwietnia - zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ceny sprzedaży akcji oraz ostatecznej liczby akcji sprzedawanych i liczby akcji przeznaczonych do przydziału poszczególnym kategoriom inwestorów;
30 kwietnia - 5 maja - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych;
do 6 maja - ewentualne zapisy składane w wykonaniu umowy o gwarantowanie oferty, przydział akcji sprzedawanych inwestorom indywidualnym, osobom uprawnionym oraz inwestorom instytucjonalnym oraz przydział akcji
sprzedawanych gwarantom oferty, którzy złożyli zapisy w wykonaniu umowy o gwarantowanie oferty.
6 maja - planowany termin złożenia zlecenia sprzedaży akcji sprzedawanych na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW.
do 13 maja - zapisanie akcji sprzedawanych na rachunkach inwestorów indywidualnych.
do 13 maja - zapisanie akcji srzedawanych przeznaczonych do przydziału osobom uprawnionym oraz inwestorom instytucjonalnym na rachunkach (pod warunkiem że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania akcji sprzedawanych będą kompletne i prawidłowe).
14 maja albo w zbliżonym terminie - przewidywany pierwszy dzień notowania akcji sprzedawanych na GPW.
