Zapisy na 1,65 mln akcji serii C i 500 tys. akcji serii B producenta przetworów rybnych Seko będą przyjmowane od 28 lutego do 5 marca - poinformowała spółka.
Seko zaoferuje 1,65 mln akcji serii C nowej emisji oraz 500 tys. akcji serii B, sprzedawanych przez spółkę Złota Rybka.
W transzy małych inwestorów Seko zaoferuje 850 tys. akcji serii C, a w transzy dużych inwestorów 800 tys. akcji serii C i 500 tys. akcji serii B.
Cena emisyjna akcji dla obu transz będzie mieścić się w przedziale 13-15,50 zł.
Zapisy na akcje, w obu transzach, będą przyjmowane od 28 lutego do 5 marca. Cena emisyjna akcji zostanie podana 6 marca, wtedy nastąpi też wstępny przydział akcji serii B i C. Zamknięcie oferty przewidziano na 9 marca.
Z emisji spółka chce pozyskać 25 mln zł. Z tej kwoty 12 mln zł zostanie przeznaczone na przejęcia przedsiębiorstw z branży rybnej, 11 mln zł na budowę nowego zakładu produkcyjnego przetwórstwa marynat, a 2 mln zł na rozwój sprzedaży i działu handlowego.
Strategia Seko na lata 2006-2010 przewiduje m.in., że spółka przejmie przedsiębiorstwo zajmujące się skupem surowca, czyli śledzia bałtyckiego, z kutrów rybackich i jego wstępnym przetwórstwem. Spółka szacuje, że przejęcie takiego podmiotu zapewni jej co roku zaspokojenie potrzeb na surowiec w 70 proc.
Seko zamierza także, w celu złagodzenia skutków sezonowości sprzedaży, poszerzyć swoją ofertę o konserwy rybne. Ten cel spółka zamierza zrealizować także poprzez przejęcie. Seko panuje również zakup udziałów w firmie zajmującej się hurtowym handlem przetworami rybnymi.
_ Seko planuje zwiększyć moce produkcyjne, ponieważ szacuje, że obecne moce będą wykorzystywane w 100 proc. już w 2007 roku. Nowy zakład ma zwiększyć moce produkcyjne o 50 proc. _ Strategia Seko przewiduje także, że do końca 2008 roku powstanie około 100 sklepów pod marką Złota Rybka, prowadzonych na zasadzie franczyzy. Obecnie istnieje 20 takich sklepów.
Sieć sklepów jest zarządzana przez spółkę Złota Rybka, głównego udziałowca Seko. Według planów, cała działalność operacyjna spółki Złota Rybka zostanie przejęta przez Seko, co nastąpi w ciągu miesiąca po zakończeniu oferty publicznej Seko.
W II etapie strategii, na lata 2008-2010 Seko zamierza poszerzyć ofertę o mrożonki, wędzonki i dalszy rozwój konserw rybnych, co nastąpi poprzez kolejne przejęcia lub budowę nowego zakładu. Spółka szacuje, że dzięki tym inwestycjom, sprzedaż wzrośnie o 70 mln zł.
Seko poinformowało w prospekcie, że zamierza wypłacać dywidendę.
"Za lata 2003-2005 dywidenda nie była wypłacana. Emitent zamierza w kolejnych latach wypłacać dywidendę. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od potrzeb kapitałowych emitenta" - napisano w prospekcie.
Seko jest producentem przetworów rybnych. Obecnie głównym właścicielem spółki jest Złota Rybka, która ma 50 proc. akcji Seko. 49,9 proc. ma Kazimierz Kustra, a 0,1 proc. jego syn Tomasz.
Z kolei Złota Rybka w 100 proc. należy do rodziny Kustrów.
Przychody Seko w I półroczu 2006 roku wyniosły 34,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej spółka osiągnęła 31,5 mln zł przychodów. Zysk operacyjny wzrósł do 1,5 mln zł w I półroczu 2006 roku z 1,4 mln zł w I półroczu 2005 roku, a zysk netto spadł do 644 tys. zł, z 944 tys. zł.
W 2005 roku spółka wypracowała 72,4 mln zł przychodów, 3,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 2,6 mln zł zysku netto.
Na 2006 rok spółka planowała osiągnąć 80 mln zł przychodów oraz poprawić zysk netto wobec 2005 roku.
Oferującym akcje jest DM Polonia Net.
ZOBACZ TAKŻE:
