W ramach publicznej oferty CCC zaoferuje inwestorom 500.000 akcji serii B, 1,1 mln akcji serii C oraz do 6,4 mln akcji serii D nowej emisji.
W transzy instytucjonalnej zaoferowanych zostanie 7 mln sztuk akcji, a w transzy detalicznej 1 mln akcji.
Spółka szacuje, że wpływy z emisji akcji serii D wyniosą 50 mln zł. Z tego 25 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie sieci sprzedaży a drugie 25 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego.
Strategia rozwoju CCC zakłada, że od połowy 2004 roku do końca 2007 roku grupa zwiększy sieć sprzedaży o 95 nowych punktów sprzedaży, do około 340 salonów.
Planowana jest też optymalizacja sieci sklepów franszyzowych. Spółka zamierza otworzyć 23 nowe placówki i jednocześnie zamknąć podobną liczbę słabiej zlokalizowanych punktów.
Według wcześniejszych informacji spółki cały plan rozbudowy sieci dystrybucji pochłonie ponad 80 mln zł. Brakująca kwota pochodzić będzie ze środków własnych.
Udział spółki w rynku producentów obuwia szacowany jest na 2,5 proc., a w rynku sprzedaży detalicznej obuwia na 5 proc.
Produkcja obuwia CCC odbywa się w należącej do firmy fabryce zlokalizowanej w Legnickiej SSE. Część asortymentu pochodzi z dwóch niezależnych krajowych zakładów produkcyjnych. CCC importuje też towary od dostawców zagranicznych, głównie z Chin. Około 10 proc. to okazjonalne zakupy na rynku polskim.
CCC planuje rozwój eksportu i chce tworzyć poza Polską własne sieci dystrybucji. Pierwsze sklepy za granicą otworzy wiosną przyszłego roku. Na początek chce wejść na rynek czeski, gdzie zamierza w pierwszej fazie uruchomić 4-10 sklepów.
Eksport CCC w przyszłym roku może wynieść 7-8 proc. przychodów.
Akcjonariuszami spółki są Dariusz Miłek, który ma 72,98 proc. głosów na WZA spółki oraz Leszek Gaczorek z 22,3 proc. głosów.
Po emisji udział w akcjonariacie nowych inwestorów wyniesie około 17 proc.
W pierwszej połowie 2004 roku spółka CCC miała 127,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, 13 mln zł zysku operacyjnego oraz 7 mln zł zysku netto.
W 2003 roku miała 210 mln zł przychodów, 8,4 mln zł zysku operacyjnego i 3 mln zł zysku netto.
Spółka nie jest zainteresowana przejęciami innych podmiotów.
