Planująca na październik debiut na GPW Grupa ZUE planuje z publicznej emisji 6 mln akcji serii B pozyskać netto około 97,2 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia, inwestycje i zwiększenie kapitału obrotowego - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Z planowanych do pozyskania od inwestorów 97,17 mln zł ZUE planuje przeznaczyć 35 mln zł na spłatę kredytu zaciągniętego na przejęcie 85 proc. Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie, 30,6 mln zł trafi na realizację planu inwestycyjnego, pozostała kwota, czyli około 31,57 mln zł ma zasilić kapitał obrotowy spółki.
Program inwestycyjny spółki na lata 2010-2011 zakłada wydanie 37,7 mln zł, z czego 30,6 mln zł pochodzić będzie ze środków pozyskanych od inwestorów.
_ Planowany przez Grupę ZUE program inwestycyjny obejmuje przede wszystkim inwestycje rozwojowe dotyczące w głównej mierze zakupu nowego oraz modernizację istniejącego zaplecza technicznego w postaci specjalistycznego sprzętu budowlanego i kolejowego, jak również inwestycje w systemy informatyczne do obsługi przedsiębiorstwa _ - napisano w prospekcie.
Zapisy na akcje będą przyjmowane od 14 do 16 września.
Intencją spółki jest przydzielenie 80 proc. oferty dla inwestorów instytucjonalnych.
Pod koniec 2009 roku za ponad 70 mln zł Grupa ZUE kupiła od Skarbu Państwa 85 proc. akcji Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie.
W 2009 roku Grupa ZUE miała około 360 mln zł przychodów i 10,7 mln zł zysku netto.
Obecnie jedynym akcjonariuszem grupy ZUE jest prezes spółki Wiesław Nowak.
