Arctic Paper zawarł umowę nabycia 100 proc. akcji szwedzkiej spółki Grycksbo Paper Holding AB, za łączną cenę 229,8-249,3 mln zł, w którą wliczono emisję 3 tys. akcji dla udziałowców Grycksbo Paper Holding.
Grycksbo Paper Holding jest właścicielem 100 proc. akcji papierni Grycksbo Paper AB. Umowa sprzedaży akcji została zawarta pomiędzy Arctic Paper oraz akcjonariuszami Grycksbo Paper Holding AB, tj. Accent Equity 2003 L.P., Accent Equity 2003 KB oraz inwestorami mniejszościowymi.
Łączna cena, na którą składa się płatność gotówką i emisja akcji na rzecz Sprzedających wyniesie od 589,3 do 639,3 mln SEK (229,8-249,3 mln PLN). Zapłata powyższej łącznej ceny zostanie sfinansowana z kredytu bankowego, środków własnych Arctic Paper SA oraz w wyniku emisji na rzecz Sprzedających 3.000.000 akcji zwykłych.
Wyemitowane akcje będą stanowić 5,4 proc. kapitału Arctic Paper po podwyższeniu.
Arctic podał, iż skonsolidowane przychody Grycksbo za dziewięć miesięcy 2009 roku wyniosły 584 mln zł, EBITDA 109 mln zł, zysk operacyjny 93 mln zł, natomiast zysk netto 68 mln złotych.
W związku z podpisaną umową Zarząd Arctic Paper S.A. spodziewa się istotnego wzrostu skonsolidowanych przychodów realizowanych przez Grupę Arctic Paper.
Arctic zakłada, iż zamknięcie transakcji nastąpi 1 marca 2010 roku, w przypadku spełnienia warunków zawieszających, którymi są: uzyskanie zgody szwedzkiego, niemieckiego i norweskiego urzędu ochrony konkurencji na zawarcie transakcji, zwolnienie Grycksbo i jej spółek zależnych z określonych w umowie zobowiązań, ukończenie refinansowania zadłużenia Grycksbo i jej spółek zależnych i otrzymanie wymaganych zgód na spłatę lub zbycie pożyczki udzielonej Grycksbo przez akcjonariuszy oraz przekazanie spółce rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grycksbo za rok 2009.
Grycksbo jest producentem wysokogatunkowych papierów graficznych o rocznych zdolnościach produkcyjnych 260.000 ton. W portfolio produktów papierni znajdują się rozmaite rodzaje papierów powlekanych, w tym papiery sprzedawane pod marką G-Print. Papiery produkowane przez Grycksbo są przeznaczone do druku map, książek, czasopism, plakatów i materiałów reklamy kierunkowej.
Ponadto, Grycksbo jest producentem papierów powlekanych produkowanych na zlecenie Grupy Arctic Paper pod marką Arctic.
