PKO BP kupi Nordea Bank Polska. Minister zadowolony

Minister skarbu Włodzimierz Karpiński ocenił, że przejęcie Nordea Bank Polska przez PKO BP to przykład _ modelowej i opartej o przemyślaną strategię akwizycji spółki z udziałem Skarbu Państwa _.

_ - Postawienie na organiczny rozwój i wzrost wartości spółki w oparciu o polski rynek to oczekiwany przez MSP kierunek. Transakcja jest spójna z koncepcją resortu skarbu, który wspiera budowę narodowych czempionów _ - poinformował minister. Karpiński jest przekonany, że _ w nieodległej przyszłości firmy te staną się liczącymi się graczami na środkowoeuropejskim rynku _.

Natomiast cytowany w komunikacie prasowym prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło poinformował, że _ (...) transakcja pozwoli nam wzmocnić pozycję rynkową, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej. Jej skutkiem będzie również uzupełnienie dotychczasowej sieci dystrybucji o wysokiej jakości placówki w największych miastach Polski, rozwój produktów bancassurance oraz leasingowych i faktoringowych. Wierzę, że wykorzystując potencjał obu instytucji razem możemy tworzyć silną markę na europejskim rynku usług finansowych _.

55 mln 61 tys. 403 akcje spółki Nordea Bank Polska, stanowiące 99,21 proc. kapitału zakładowego spółki, zostaną nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wraz z portfelem wierzytelności wobec klientów korporacyjnych Nordea Bank AB o wartości nominalnej wynoszącej 3,6 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

_ Zamiarem PKO Banku Polskiego jest dokonanie - po zamknięciu transakcji - wykupu pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Nordea Bank Polska w celu nabycia pozostałych akcji Nordea Bank Polska i podjęcie niezbędnych działań celem zniesienia dematerializacji oraz wycofania akcji Nordea Bank Polska z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dokonanie połączenia Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim przez przeniesienie całego majątku Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski _ - czytamy w komunikacie.

Nordea Bank Polska zaoferuje PKO BP w dniu zamknięcia transakcji warranty subskrypcyjne, uprawniające do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej, odpowiadającej cenie oferowanej w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska.

_ Objęcie przez PKO Bank Polski nowych akcji ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu adekwatności kapitałowej tego banku w związku z transakcją _ - podano.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/254/m242686.jpg ) ] (http://manager.money.pl/ludzie/wywiady/artykul/nordea;pte;wie;jak;mozna;bylo;uniknac;afery;z;amber;gold,60,0,1141564.html) *Amber Gold sprawił, że prawie umarł ze śmiechu * Klienci gdańskiej spółki są sami sobie winni? Jednym z elementów transakcji jest zagwarantowanie przez Nordea Bank AB finansowania przez 7 lat portfela kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł. Nordea Bank AB będzie także pokrywać przez 4 lata 50 proc. kosztu ryzyka z tytułu strat na tym portfelu, przekraczających poziom 40 punktów bazowych w ujęciu rocznym.

_ Część zabezpieczonych hipotecznie aktywów przejmowanego podmiotu zostanie w dalszej kolejności przeniesiona do tworzonego banku hipotecznego, co pozwoli rozwijać w Polsce sektor bankowości specjalistycznej w sposób zgodny z trendami regulacyjnymi, w tym wymogami Bazylei III _ - podano.

Ustalona w umowie cena z tytułu nabycia akcji Nordea Bank Polska wynosi 2,642 mld zł. Ustalona cena będzie podlegać korekcie w związku z wynikami finansowymi Nordea Bank Polska. Cena z tytułu nabycia akcji Nordea Polska TUnŻ wynosi 180 mln zł i będzie podlegać korekcie w związku z wynikami finansowymi Nordea Polska TUnŻ. Cena z tytułu nabycia akcji Nordea Finance Polska wynosi 8 mln zł i nie będzie podlegała korekcie.

PKO Bank Polski sfinansuje transakcję z posiadanych kapitałów własnych oraz zatrzymanych zysków. Transakcja wymaga m.in. zgody prezesa UOKiK, ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

W komunikacie podano, że akwizycja powinna zostać sfinalizowana na przełomie 2013 i 2014 r. Do fuzji prawnej PKO powinno dojść do 7 miesięcy po zamknięciu transakcji. Zmiana marki nastąpi natomiast nie później niż w ciągu pół roku od rozliczenia transakcji.