SES Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o zawarciu term sheet i rozpoczęciu negocjacji w sprawie docelowego nabycia większościowego pakietu akcji Spółki

Zarząd Sescom S.A. ("Spółka", „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną dotyczącą zawarcia term sheet i rozpoczęcia negocjacji w sprawie docelowego nabycia większościowego pakietu akcji Spółki.
Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 6 lutego 2024 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Emitent w dniu 17 maja 2024 r. podjął decyzję o publikacji opóźnionej informacji poufnej z dnia 6 lutego 2024 r. w związku z ustaniem przesłanek do dalszego opóźniania informacji, z uwagi na zawarcie negocjowanej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Spółki. Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 6 lutego 2024 r. pomiędzy Spółką, Sławomirem Halbrytem, Sławomirem Kądzielą, ALFA 1 CEE Investments S.A. SICAV-SIF („Alfa”), Adamem Kabatem oraz Polish Enterprise Funds SCA („Fundusz”) dokumentu term sheet w związku z rozpoczęciem negocjacji w sprawie docelowego nabycia większościowego pakietu akcji Spółki przez Fundusz („Term Sheet”), („Planowana Transakcja”). Przedmiotem Term Sheet jest wstępne określenie podstawowych warunków Planowanej Transakcji. Strony przewidują, że w ramach Planowanej Transakcji, Fundusz nabędzie pakiet akcji Spółki należących do Sławomira Halbryta, (ii) wszystkie akcje Spółki należące do Alfa, (iii) pakiet akcji Spółki należących do Sławomira Kądzieli, (iv) wszystkie akcje Spółki należące do Adama Kabata, (v) wszystkie pozostałe akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) od pozostałych akcjonariuszy Spółki oraz akcje własne Spółki), a także obejmie akcje Spółki nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), które to środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie dalszego rozwoju Spółki poprzez akwizycje. Planowana Transakcja zakłada docelowe wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW. Intencją Stron jest również wydzielenie ze Spółki aktywów stanowiących segment technologii wodorowych i zbycie tych aktywów na rzecz Sławomira Halbryta, Alfa oraz innych podmiotów wskazanych przez Sławomira Halbryta lub Alfa. Strony przyjmują, że wycena Spółki na potrzeby przeprowadzenia Planowanej Transakcji zostanie ustalona jako iloczyn znormalizowanej skonsolidowanej EBIDTA Grupy za okres 12 miesięcy oraz mnożnika 7.0, przy czym nie będzie wyższa niż 210.000.000 zł (dwieście dziesięć milionów złotych). W ocenie Zarządu Spółki zaangażowanie kapitałowe Funduszu w Spółkę pozytywnie wpłynie na możliwości finansowania dalszego rozwoju Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki pozytywnie ocenił zamiar przeprowadzenia Planowanej Transakcji i wyraził zgodę na udostępnienie Funduszowi dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia procesu due diligence. W związku z zawarciem Term Sheet, rozpoczęto negocjacje warunków sprzedaży oraz badanie due diligence. Fundusz został związany umową o zachowaniu poufności zawierającą postanowienia standardowe dla tego typu procesów.”