- poinformował Fortis Securities w środę.
Portfel bezpieczny, w którego skład wchodzą skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka, przyniósł w II kwartale 2,31 proc. zysku przy wzroście benchmarku (rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych) o 1,36 proc.
W 2002 roku portfel bezpieczny był najbardziej dochodowym portfelem zarządzanym przez Fortis Securities (przyniósł 19,29 proc. zysku).
Portfel zrównoważony 3x3, oparty w połowie na akcjach spółek z trzech branż (po trzy spółki z każdej) oraz na skarbowych dłużnych papierach wartościowych, miał stopę zwrotu 11,9 proc.
Zysk portfela zrównoważonego, w którym akcje stanowiły do 50 proc. wartości portfela, wyniósł 11,9 proc.
Benchmark dla obu portfeli (50 proc. WIG i 50 proc. rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych) wzrósł w tym czasie o 7,9 proc.
Portfel agresywny, w którego skład wchodzą portfele indywidualne, przyniósł w drugim kwartale 15,3 proc. zysku, a portfel standardowy 6x3, w którego skład wchodziło 18 spółek (po sześć z trzech branż), miał 15,7 proc. zysku. Benchmark (indeks WIG) wzrósł w tym czasie o 14,5 proc.
Najbardziej zyskowny okazał się portfel dywidendowy, w skład którego wchodzą wszystkie giełdowe spółki wypłacające dywidendę. Przyniósł on posiadaczom 21,7 proc. zysku w ciągu trzech miesięcy, przy benchmarku WIG 20 wynoszącym 14,5 proc.
