*Pierwotna oferta spółki AutoGuard, zajmującej się m.in. monitoringiem samochodów i nawigacją samochodową, rozpocznie się 27 marca od budowy księgi popytu, która potrwa do 31 marca, do godziny 14:00. *
Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane deklaracje nabycia akcji, ustalono na 7-10 zł, co oznacza, że maksymalna wartość oferty, obejmującej od 2 mln do 3 mln akcji nowej emisji serii B, może wynieść 30 mln zł, podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Akcje oferowane będą w dwóch transzach. W transzy inwestorów indywidualnych spółka zaoferuje 750 tys. akcji, pozostałe 2,25 mln akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Zapisy na oferowane akcje inwestorzy mogą składać od 2 do 6 kwietnia 2009 r. Zamknięcie oferty jest planowane na 6 kwietnia, spółka zakłada, że prawa do jej akcji zadebiutują na GPW w II kw. 2009 r.
Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.
Obecnie głównych akcjonariuszem firmy jest spółka Sobiesław Zasada SA, która posiada 6,125 mln akcji stanowiących 58,84% kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na WZ. Robert Rozesłaniec i Romuald Chałas posiadają po 12,02% udziałów firmy.
Po emisji akcji, przy założeniu, że nowi inwestorzy obejmą wszystkie 3 mln oferowanych akcji, udział Sobiesław Zasada S.A. spadnie do 45,07% kapitału i głosów. Udział Roberta Rozesłańca i Romualda Chałasa spadnie do 9,37% przypadających na każdego z nich. Nowi akcjonariusze obejmą 22,07% w podwyższonym kapitale spółki.
Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 10,59 mln akcji.
Emitent planuje pozyskanie w ofercie publicznej środków netto do wysokości 27,8 mln zł.
Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na przejęcia. Na ten cel spółka chce przeznaczyć ok. 30 mln, z czego 11,8 mln zł mają stanowić środki pozyskane z emisji.
"W związku z planami ekspansji zagranicznej, emitent zakłada, że przedmiotem potencjalnego przejęcia będą podmioty działające na rynkach zagranicznych, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej" - czytamy w prospekcie. Spółka planuje nabywanie większościowych pakietów udziałów lub akcji podmiotów produkujących oprogramowanie, świadczących usługi telematyczne lub zajmujących się produkcja urządzeń pomiarowych i telemetrią.
AutoGuard zamierza przeznaczyć 5,7 mln zł na prace rozwojowe związane z rozbudową aplikacji i systemów odpowiedzialnych za zakres funkcjonalny świadczonych usług, a 5,0 mln zł na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. Spółka chce przeznaczyć do ok. 3,8 mln zł na prace rozwojowe związane z nowymi usługami i produktami oraz 1,5 mln zł na działania marketingowe i inne działania związane z budową nowych kanałów dystrybucji.
AutoGuard jest firma specjalizująca się w produkcji systemów telepatycznych, np. umożliwiających nadzór nad flotą samochodową lub zapobiegających kradzieżom samochodów.
W I półroczu 2008 r. spółka miała 4,71 mln zł zysku netto wobec 3,48 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł odpowiednio 5,67 mln zł wobec 4,35 mln zł. Przychody wyniosły 18,45 mln zł wobec 15,07 mln zł w I poł. 2007 r.
Spółka prognozuje, że w całym 2008 r. osiągnie zysk netto w wysokości 8,55 mln zł wobec 7,93 mln zł w 2007 r. W 2009 r. wynik netto ma wynieść. 10,16 mln zł. Wynik EBITDA ma wynieść 11,35 mln zł w 2008 r. i 16,25 mln zł w 2009 r, wobec 10,99 mln zł w 2007 r. Przychody mają wynieść 39,49 mln zł w 2008 r. i 50,75 mln zł w 2009 r. wobec 33,06 mln zł w 2007 r.
