Cena emisyjna akcji Zakładów Mięsnych Herman została ustalona na 1,80 zł, czyli w dolnej granicy przedziału wynoszącego od 1,80 do 2,70 zł
Oferta publiczna Hermana obejmuje 7,5 mln akcji serii D. W transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych zostanie 4,5 mln akcji, a w transzy otwartej 3 mln akcji. Zapisy w transzy otwartej potrwają od 15 do 19 listopada, a w transzy instytucjonalnej od 22 do 23 listopada.
Około 7 mln zł spółka zamierza wydać na przejęcia zakładów produkcyjnych z branży mięsnej. ZM Herman podpisały już listy intencyjne z dwiema firmami - z województwa podkarpackiego i ze Śląska. Oprócz tego Herman rozmawia o przejęciach innych krajowych podmiotów.
Spółka rozważa w przyszłości akwizycje również za granicą - na Ukrainie lub na Słowacji. Około 3 mln zł z emisji przeznaczone zostanie na rozwój sieci
sklepów firmowych. Obecnie spółka ma ponad 50 takich placówek. W
przyszłym roku ma powstać 30 nowych, a w 2009 roku kolejne 30.
Około 10 mln zł pochłonie budowa mroźni z tunelem głębokiego zamrażania. Na ten cel spółka wyda 4 mln zł z emisji. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków unijnych i kredytu.
Firma planuje też inwestycję w centra logistyczne na Słowacji i w Niemczech oraz realizację nowej linii produkcyjnej (wydział plasterkowania i konfekcjonowania).
W 2006 roku przychody spółki wyniosły 58,6 mln zł, a zysk netto 667 tys. zł. W 2007 roku Herman planuje osiągnąć zysk 1,62 mln zł, przy przychodach 69,41 mln zł.
W 2008 roku zysk netto ma wzrosnąć do 3,3 mln zł, a w 2009 roku do 4,4 mln zł. Zysk operacyjny w latach 2008-2009 wyniesie, odpowiednio, 4,3 mln zł i 5,4 mln zł, a przychody 128 mln zł i 178,5 mln zł.
