ATM SA zamierza uzyskać 5,4-9,0 mln zł ze sprzedaży 300.000 akcji serii F w ofercie publicznej i przeznaczyć te środki na rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej - poinformowała spółka w opublikowanym w piątek w prasie skrócie prospektu emisyjnego.
Na ostatnim sierpniowym posiedzeniu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje ATM.
Jak podała spółka w prospekcie, publiczna oferta jej akcji rozpocznie się 2 września i zakończy się 15 września.
Oferującym akcje jest BDM PKO BP.
W ramach publicznej oferty akcji przeprowadzona zostanie oferta menedżerska akcji serii E oraz oferta otwarta akcji.
W publicznej ofercie otwartej zostanie zaoferowanych łącznie 1.117.040 akcji, w tym 630.000 akcji serii B i 187.040 akcji serii D już istniejących oraz 300.000 akcji serii F nowej emisji.
Akcje istniejące będą oferowane przez inwestora finansowego, fundusze z grupy Polish Pre-IPO Funds.
W transzy dla małych inwestorów oferowanych będzie 300.000 akcji istniejących, a w transzy dla dużych inwestorów: 300.000 akcji serii F oraz 517.040 akcji istniejących.
Zapisy w transzy dla dużych inwestorów poprzedzone zostaną book-buildingiem, na podstawie którego zostanie wyznaczona cena emisyjna i cena sprzedaży akcji.
Wyznaczenie ceny emisyjnej i ceny sprzedaży nastąpi najpóźniej przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów (tj. najpóźniej 5 września).
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji inwestorzy w transzy dla dużych inwestorów będą mogli składać od 2 do 3 września. Zapisy będą natomiast przyjmowane w tej transzy w dniach 6-10 września i będą w nich mogli wziąć udział także inwestorzy, którzy nie brali udziału w book-buildingu. Inwestorzy będą mogli się zapisywać na nie mniej niż 5.001 i nie więcej niż 817.040 akcji.
Zapisy w transzy dla małych inwestorów będą mogły być składane od 6 do 8 września na minimum 1 akcję i maksimum 5.000 akcji.
Przydział akcji nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje w ofercie otwartej.
ATM podał, że akcjonariusze założyciele deklarują powstrzymanie się od sprzedaży swoich akcji w okresie 6 miesięcy od pierwszej oferty publicznej.
W ofercie menedżerskiej ATM zaoferuje 130.000 akcji serii E po cenie równiej cenie nominalnej (7,60 zł).
Subskrypcja akcji serii E rozpocznie się 6 września i zakończy 7 września.
ATM zajmuje się integracją systemów teleinformatycznych oraz świadczy usługi telekomunikacyjne.
Jego celem strategicznym jest rozwijanie oraz wdrażanie innowacyjnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych dla najbardziej wymagających rynków, takich jak: finanse, media, internet i telekomunikacja.
Z emisji akcji serii F spółka zamierza pozyskać środki na rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej, dzięki czemu będzie możliwy dalszy wzrost jej przychodów ze świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Wartość przewidywanych wpływów z emisji akcji serii F ATM określił na 5,4-9,0 mln zł.
Firma podała, że jej zamierzenia przewidują poniesienie większych nakładów inwestycyjnych niż uzyskane z emisji akcji serii F. Do końca bowiem 2005 roku ATM przewiduje bowiem zainwestować 20 mln zł w rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej.
Pozostałe 14,6 mln zł spółka zamierza uzyskać z instytucji finansowych poprzez zwiększenie kredyty inwestycyjnego, kredytu obrotowego lub przez zakupy inwestycyjne na drodze leasingu.
W 2003 roku spółka miała prawie 73 mln zł przychodów, z czego 30 mln zł przypadło na przychody z usług telekomunikacyjnych, oraz 1,9 mln zł zysku netto.
W I półroczu 2004 roku firma zanotowała 41,9 mln zł przychodów i 1,26 mln zł zysku netto.
W maju ATM poinformował, że w 2004 roku zamierza zwiększyć przychody do 90 mln zł, a zysk netto do 5 mln zł.
