- poinformował ITI w środowym komunikacie.
Obecnie BRE ma 24.539.511 akcji ITI Holdings, co stanowi 17,1 proc. kapitału zakładowego spółki.
Oprócz BRE część posiadanych akcji ITI Holdings SA zamierzają sprzedać ITI Holdco N.V., który oferuje 7.902.161 akcji, oraz MAWA Holding N.V. (6.946.120 akcji ITI).
Łącznie przedmiotem publicznej oferty sprzedaży jest 27.348.281 akcji serii B ITI Holdings.
Wcześniej ITI Holdings informował, że przedmiotem publicznej oferty sprzedaży będzie 42.200.000 akcji. Ze sprzedaży posiadanych akcji ITI wycofał się jednak Bruviva Holding N.V. oraz Mesamedia Holding N.V., a MAWA zredukowała liczbę oferowanych akcji.
ITI Holdco, MAWA, Mesamedia oraz Bruviva są podmiotami powiązanymi z założycielami ITI Holdings: Janem Wejchertem, Mariuszem Walterem oraz Bruno Valsangiacomo.
Po wycofaniu się części akcjonariuszy z zamiarów sprzedaży akcji ITI Holdings spółka zmniejszyła liczbę akcji oferowanych w ramach oferty podstawowej do 55.948.281 wobec wcześniej planowanych 70.800.000 sztuk.
Oferta podstawowa dzieli się na 27.348.281 akcji sprzedawanych oraz 28.600.000 akcji nowej emisji (bez zmian wobec wcześniejszych planów).
Łącznie akcje oferowane, w tym akcje oferowane w ramach oferty podstawowej, kierowanej oraz menedżerskiej, obejmują 95.708.375 sztuk, co stanowi 41,75 proc. kapitału zakładowego spółki, w tym 68.360.094 akcji nowej emisji. Wcześniej ITI oferował łącznie 110.560.094 akcje.
W związku ze zmniejszeniem liczby akcji oferowanych w ramach oferty podstawowej zmianie uległy również wielkości akcji oferowanych w poszczególnych transzach.
W transzy detalicznej ITI zaoferuje 16.784.484 akcje, dla krajowych inwestorów instytucjonalnych 11.189.656 akcji, a w zagranicznej transzy inwestorów instytucjonalnych 27.974.141 akcji.
Przedział cenowy akcji ITI Holdings w ofercie podstawowej został ustalony na 9,75 zł-14 zł. Cena akcji w ofercie menedżerskiej wynosi 4,77 zł.
Cena emisyjna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 3 lipca.
Zapisy na akcje w ofercie podstawowej grupy ITI Holdings SA trwają od środy 19 czerwca do 2 lipca. Przydział akcji w ofercie menedżerskiej dokonany będzie najpóźniej do 9 lipca.
ITI planuje debiut na warszawskiej giełdzie najpóźniej 12 lipca.
