*Cena emisyjna akcji Magellana, spółki działającej na rynku usług finansowych dla podmiotów medycznych i ich dostawców, została ustalona na 42 zł. *
Wcześniej spółka ustaliła cenę maksymalną na 52 zł, ale z powodu trudnej sytuacji na giełdzie w ostatnich dniach zmuszona została do wyznaczenia niższej ceny emisyjnej.
Zapisy na akcje Magellana w transzy instytucjonalnej potrwają od 20 do 21 września, a w transzy indywidualnej odbywały się od 11 do 18 września.
Przy cenie emisyjnej na poziomie 42 zł i przy założeniu, że spółka sprzeda wszystkie 440.000 akcji nowej emisji, Magellan pozyska z rynku około 18,5 mln zł. Wcześniej spółka szacowała wpływy z emisji nowych akcji na około 23 mln zł netto.
Oferta publiczna Magellana obejmuje ostatecznie 1,3 mln akcji, w tym 860 tys. istniejących akcji serii A oraz 440.000 nowych akcji serii C. Łączna wartość oferty (nowych i starych akcji) wyniesie około 54,6 mln zł.
Obecni akcjonariusze Magellana zdecydowali, że w ofercie sprzedadzą mniej akcji niż pierwotnie planowali. Wcześniej chcieli oni sprzedać 2,56 mln posiadanych przez siebie akcji Magellana, ale liczbę tę ograniczyli do 860 tys.
Oferującym akcje Magellana jest UniCredit CA IB Polska.
Debiut spółki na GPW ma nastąpić 1 października.
Środki z emisji publicznej spółka chce przeznaczyć na częściowe sfinansowanie wzrostu wartości portfela aktywów. Większość pozyskanych z oferty pieniędzy planuje przeznaczyć na udzielanie pożyczek szpitalom publicznym, w tym pożyczek długoterminowych.
W pierwszym półroczu 2007 roku Magellan miał 15 mln zł przychodów, czyli o 36 proc. więcej niż przed rokiem, a zysk wzrósł o 27 proc. do 6,4 mln zł. Zarząd deklaruje, że będzie robił wszystko, aby w drugim półroczu utrzymać tę dynamikę.
Firma Magellan miała w 2006 roku 24 mln zł przychodów, czyli o 16,7 proc. więcej niż w roku 2005. Zysk netto wyniósł w 2006 roku 10,7 mln zł, co oznacza wzrost o 18 proc. w porównaniu z 2005 rokiem.
Inwestorem strategicznym, posiadającym 95,69 proc. akcji Magellana, jest Polish Enterprise Fund IV, L.P. reprezentowany przez Enterprise Investors, który administruje największą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej grupą funduszy inwestycyjnych typu private equity. Pozostałe akcje należą do kadry menedżerskiej spółki.
Po publicznej ofercie PEF IV zmniejszy swój udział do 76 proc., a nowi akcjonariusze będą mieli 20 proc.
Spółka rozwija usługi finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej dla sektora usług medycznych. Jej oferta obejmuje między innymi takie produkty jak finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje, factoring, finansowanie długoterminowe projektów inwestycyjnych i restrukturyzacja należności.
