W publicznej ofercie ma być sprzedawanych 16.255.471 akcji spółki, chociaż według nieoficjalnych informacji liczba ta może zostać zmniejszona.
Przy założeniu sprzedaży wszystkich planowanych akcji wartość oferty Opoczna wyniesie od 889,2 do 1,136 mld zł.
Akcje Opoczna sprzedawać będzie Credit Suisse First Boston Ceramic Partners, spółka będąca własnością funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Credit Suisse First Boston oraz przez Enterprise Investors. Posiada ona niemal 99 proc. kapitału zakładowego spółki.
Proces book-buildingu w ofercie Opoczna potrwa od 2 do 16 czerwca, a zapisy w transzy inwestorów detalicznych od 2 do 15 czerwca.
Ostateczna cena sprzedaży podana będzie 17 czerwca.
Przydział akcji Opoczna inwestorom indywidualnym nastąpi na specjalnej sesji GPW 21 czerwca.
Spółka planuje giełdowy debiut 24 czerwca.
Na początku roku właściciele Opoczna wyceniali spółkę na 2 mld zł. Według nieoficjalnych informacji PAP niektórzy inwestorzy nie chcieli zapłacić za firmę więcej niż 900 mln zł.