Ministerstwo Skarbu Państwa ustaliło przedział cenowy sprzedaży akcji serii A i przedział ceny emisyjnej akcji serii B ZA Puławy na 35-40 zł - poinformowała spółka w sobotę w komunikacie.
MSP ustaliło również zniżkę dla inwestorów indywidualnych biorących udział w ofercie publicznej ZA Puławy na 6 proc.
Inwestorzy indywidualni powinni składać zlecenia zakupu akcji po maksymalnej cenie z przedziału cenowego z uwzględnieniem 6-proc. zniżki, czyli po 37,60 zł.
W środę Rada Giełdy dopuściła do obrotu giełdowego prawa do akcji serii B oraz akcje serii A i B Zakładów Azotowych Puławy SA.
Zapisy na do 4,75 mln akcji serii A Puław będą trwały od 2 do 6 lipca. Akcje tej serii w całości oferowane są inwestorom indywidualnym. Ich przydział nastąpi na specjalnej sesji GPW 7 lipca 2001 roku.
Natomiast zapisy na 2,72 mln akcje nowej emisji serii B inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać od 9 do 10 lipca.
Maksymalna wartość akcji serii B wynosi 108,8 mln zł. Maksymalna wartość serii A wynosi 190 mln zł, a po uwzględnieniu dyskonta 178,6 mln zł.
Ostateczna cena akcji nie może być wyższa niż górna granica przedziału cenowego. Zostanie ustalona przez MSP w dniu przydziału akcji w transzy inwestorów indywidualnych 7 lipca, na podstawie rekomendacji DI BRE Banku przy uwzględnieniu wyników budowania księgi popytu wśród krajowych i zagranicznych inwestorów indywidualnych oraz popytu na akcje serii A wśród krajowych inwestorów indywidualnych.
Środki z emisji akcji serii B trafią do spółki i zostaną przeznaczone na rozbudowę kompleksu melaminowego. W wyniku planowanych inwestycji ZA Puławy zamierzają zwiększyć udział w światowym rynku melaminy do 10 proc.
Poprzez sprzedaż publiczną do 35 proc. akcji serii A Skarb Państwa sprywatyzuje Puławy SA, a środki ze sprzedaży tych akcji pójdą na potrzeby budżetu.
Obecnie jedynym akcjonariuszem Puław jest Skarb Państwa, który ma 13,6 mln akcji serii A.
Po zakończeniu oferty Skarb Państwa chce zachować 50,1 proc. akcji Puław, pracownicy będą mieli 12,5 proc., inwestorzy instytucjonalni 16,7 proc., a indywidualni 20,8 proc. akcji.
W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku ZA Puławy osiągnęły zysk netto w wysokości 34,455 mln zł przy przychodach w wysokości 537,53 mln zł.
W 2000 roku spółka zarobiła 54,069 mln zł, a jej przychody wyniosły 1,329 mld zł.
