- podał Deutsche Bank, który jest agentem emisji.
10-letnie euroobligacje uzupełniają emisję ze stycznia, której wartość wyniosła 750 mln euro. Taka sama jest ich data wykupu, 14 lutego 2001 i kupon 5,5 proc. rocznie. Data zapłaty za emisję uzupełniającą przypada 14 grudnia 2001 roku.
Formalna wycena i zawarcie transakcji sprzedaży ma jednak nastąpić w środę.
Spread emisji to 74 punkty bazowe powyżej 10-letnich niemieckich obligacji albo 46 punktów bazowych powyżej stopy swapowej.
Obligacje będą notowane na giełdach w Luksemburgu i Frankfurcie.
Styczniowa emisja wyniosła 750 mln euro, a jej spread wynosił 80 pkt bazowych powyżej 10-letnich obligacji niemieckich.
Styczniowa emisja planowana była początkowo na 500 mln euro, jednak wobec dużego zainteresowania inwestorów Ministerstwo Finansów zwiększyło ją do 750 mln euro.
Poprzedni minister finansów informował, że w lipcu rozważał kolejną emisję w tym roku w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego do 29,1 mld zł z 20,5 mld zł. Wtedy do emisji jednak nie doszło. We wtorek rząd postanowił o zwiększeniu deficytu budżetowego w tym roku o 3,8 mld zł z 29,14 mld zł, a minister finansów powiedział, że wzrost deficytu będzie finansowany głównie z rynku krajowego. Nie wykluczył jednak, że jeśli dodatkowa emisja zostanie zrealizowana, częściowo sfinansuje ona zwiększony deficyt.
W zeszłym tygodniu rząd przyjął projekt budżetu na 2002 rok, w którym planuje na przyszły rok zwiększenie przychodów z emisji euroobligacji do 7,33 mld zł z 3,70 mld zł we wcześniejszym projekcie przygotowanym przez poprzedni rząd. MF poinformowało, że w ramach tej kwoty planuje emisje o wartości 750 mln euro w I kwartale 2002 roku.
Rating zagranicznego zadłużenia Polski u Moody's Investors Service to Baa1, u Standard and Poor's BBB plus, a u Fitch również BBB plus.
