Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 16 stycznia godz. 20
CYFROWY POLSAT
Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu zdecydowało o warunkowej emisji do 291.193.180 akcji serii I. Emisja jest przeznaczona dla wspólników spółki Metelem, pośredniego właściciela Polkomtela.
NWZ Cyfrowego Polsatu po podjęciu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zostało przerwane do przyszłego czwartku, tj. 23 stycznia do godziny 10.00.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad walnego zgromadzenia do podjęcia zostały m.in. uchwały o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowej emisji 291.193.180 warrantów serii I uprawniających do objęcia akcji serii I.
Zgodnie z uchwałą walnego wszystkie akcje serii I zostaną przeznaczone do objęcia przez Argumenol Investment Company Limited, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited - wspólników spółki Metelem, pośredniego właściciela Polkomtelu.
Cena emisyjna została ustalona na poziomie 21,12 zł. Wyemitowane akcje zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki Metelem o łącznej szacunkowej wartości w kwocie 6,15 mld zł.
Sprzeciw wobec uchwały zgłosiły: Aviva OFE, Nordea OFE i PZU OFE. Działający w porozumieniu akcjonariusze Aviva OFE i Nordea OFE nie zgadzają się z wyceną udziałów w Metelem dokonaną przez zarząd Cyfrowego Polsatu. W ich opinii wycena udziałów w Metelem powinna oscylować w granicach 5,3-5,4 mld zł.
Aviva OFE i Nordea OFE mają odpowiednio: 5,74 proc. i 1,43 proc. udziałów w kapitale oraz 3,79 proc. i 0,94 proc. głosów na WZ Cyfrowego Polsatu.
W połowie listopada Cyfrowy Polsat poinformował, że zawarł umowę przejęcia 83,8 proc. akcji spółki Metelem, która jest właścicielem 100 proc. akcji Polkomtela, operatora sieci Plus.
Z kolei w drugiej połowie grudnia spółka poinformowała o dołączeniu do transakcji przez EBOiR, dzięki czemu Cyfrowy Polsat przejmie również pozostałe 16,2 proc. udziałów w Metelem i stanie się jedynym właścicielem tej spółki.
ORBIS
Przychody grupy Orbis, według wstępnych danych, w IV kwartale 2013 roku wyniosły 169,1 mln zł, czyli były o 8,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. W całym 2013 roku przychody grupy wyniosły 682,6 mln zł i były o 3,5 proc. niższe niż rok wcześniej - poinformował Orbis w komunikacie.
"W IV kwartale 2013 roku hotele Grupy Orbis poprawiły swoje przychody m.in. dzięki Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP19), która odbyła się w Warszawie. Ponadto, na zwiększenie przychodów z gastronomii miała także wpływ nasza nowa koncepcja restauracji" - podano w komunikacie.
Frekwencja Grupy Hotelowej Orbis w IV kwartale 2013 roku wzrosła do 54,2 proc. z 52,4 proc. rok wcześniej. Przychód na jeden dostępny pokój wzrósł w tym okresie do 118,7 zł ze 106,9 zł.
W całym 2013 r. frekwencja wzrosła do 58,4 proc. z 54,8 proc. w 2012 r., a przychód na jeden dostępny pokój był niższy o 3,8 proc. rdr.
PKO BP
PKO BP wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro w ramach programu EMTN opiewającego na kwotę 3 mld euro. Bank nie wyklucza, że przy sprzyjających warunkach wyjdzie na rynek z kolejną transzą w połowie 2014 roku - poinformował Jakub Papierski, wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.
"Dzisiaj udało się bankowi uplasować kolejną dużą transzę w euro. Rano wyszliśmy na rynek po 500 mln euro. Chcieliśmy skorzystać z bardzo pozytywnego sentymentu panującego na rynku" - powiedział w czwartek dziennikarzom Papierski.
Ostateczna wycena wyniosła 115 punktów bazowych ponad MidSwap. Kupon wyniósł 2,324 proc.
Wiceprezes poinformował, że bank wyszedł na rynek z marżą wysokości 130 bps, która w trakcie budowania książki popytu zostało obniżona o 15 bps.
"Popyt czterokrotnie przekroczył ostateczną wartość transakcji" - powiedział Papierski.
Bank podał w czwartek, że inwestorzy złożyli niemal 200 zapisów, z czego 86 proc. stanowili inwestorzy europejscy. Po alokacji struktura transakcji według typu inwestorów przedstawiała się następująco: ponad 41 proc. zakupili doradcy inwestycyjni, 17 proc. fundusze inwestycyjne, ponad 10 proc. towarzystwa ubezpieczeniowe, natomiast udział banków wyniósł około 9 proc.
Papierski poinformował, że jeśli na rynku będą sprzyjające warunki, to do kolejnej emisji może dojść w połowie roku.
"W najbliższych miesiącach transakcja ta zaspokaja nasze bieżące potrzeby. Będzie wykorzystana do sfinansowania bieżącej działalności kredytowej, szczególnie w odniesieniu do klientów korporacyjnych pożyczających w walutach" - powiedział Papierski.
"Będziemy dalej obserwować rynek, jeśli będzie się utrzymywał tego typu dobry trend, jaki widzimy w ciągu ostatnich kilku tygodni, to nie wykluczamy innych transakcji w połowie roku, bądź w drugiej połowie roku" - dodał.
Aranżerami emisji były banki: Citigroup z Londynu, Banco Santander, Societe Generale oraz UBS Limited. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, a także w Warszawie.
Emisja na kwotę 500 mln euro była kolejną emitowaną w ramach otwartego w 2008 r. programu EMTN.
Dotychczas, w ramach programu, bank poprzez celową spółkę zależną uplasował cztery transze: w 2010 r. na kwotę 800 mln euro, w 2011 r. na kwotę 250 mln franków szwajcarskich, zaś w 2012 r. na kwotę 50 mln euro oraz 500 mln franków szwajcarskich.
Środki pozyskiwane z emisji umożliwić mają bankowi zdywersyfikowanie źródeł finansowania i zabezpieczają dalszy rozwój akcji kredytowej. Waluty programu to euro, USD i CHF. (PAP)
kam/ jow/ jtt/ mki/
