Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 19 października godz. 20
GRAJEWO
Pfleiderer Grajewo podpisał ze Swedspan, spółką z grupy Ikea, warunkową umowę sprzedaży rosyjskich aktywów grupy za ok.182 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Grajewo oczekuje, że pozyskane ze sprzedaży środki umożliwią mu obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu około 2,5x i wdrożenie od 2013 r. programu rozwojowego o wartości 80-100 mln zł.
Umowa dotyczy sprzedaży fabryki płyty wiórowej w Nowgorodzie i projektu budowy fabryki MDF.
Wśród warunków jej wykonania jest pozyskanie zgody Rosyjskiego Urzędu Antymonopolowego, odkupienie przez Grajewo pakietu 15,81 proc. udziałów w Pfleiderer OOO, obecnie posiadanego przez EBOiR, a także pozyskania zgód banków finansujących Grupę Pfleiderer Grajewo i Grupę Pfleiderer AG.
Zamknięcie transakcji oczekiwane jest na przełomie 2012 i 2013 roku.
"Decyzja o zbyciu aktywów w Rosji wynika z przeanalizowania możliwych scenariuszy rozwoju biznesu Grajewa w tej lokalizacji. Ponadto, czynnikiem decydującym była analiza możliwego finansowania strategicznego grupy poza Polską, w szczególności rozpoczętego projektu MDF w Nowgorodzie. (...) Spodziewamy się, że wypełnienie wszystkich warunków umowy nastąpi nie później, niż na przełomie 2012 i 2013 roku, co pozwoli dysponować środkami finansowymi już w pierwszym kwartale 2013 roku - powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Gątkiewicz, prezes zarządu Pfleiderer Grajewo.
"Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie pozyskanych środków na obsługę zadłużenia grupy, co powinno obniżyć wskaźnik długu netto/EBITDA do bezpiecznego rynkowo poziomu 2,5 i tym samym doprowadzić do zrównoważenia struktury finansowania Grajewa. Istotną część pozyskanych środków zarząd zamierza przeznaczyć również na opracowywany przez niego plan rozwoju" - dodał Rafał Karcz, członek zarządu i dyrektor finansowy Grajewa.
Grajewo zamierza od 2013 roku wdrożyć program inwestycyjny o wartości 80-100 mln zł.
"Zakładamy, że nakłady inwestycyjne podwoją się z obecnych około 40 mln zł do poziomu 80-100 mln zł. w najbliższych latach z przeznaczeniem na rozwój w najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych obszarach rynkowych. Po pierwsze będziemy rozwijać produkty bardziej zaawansowane technologicznie, o wyższej wartości dodanej, dające możliwość wyższej marżowości. Pozwoli to redefiniować pozycją Grajewa w kierunku organizacji reagującej na potrzeby klienta i pojawiające się szanse rynkowe. Po drugie, Grajewo będzie zdobywać i umacniać pozycje w nowych obszarach rynkowych, rozumianych jako nowe produkty dla nowych grup odbiorców czy też nowe obszary geograficzne. Chcemy wykorzystać potencjał istniejący zarówno w Polsce, jak i w krajach ościennych. Zwiększenie oferty i aktywności na rynkach eksportowych jest jednym z priorytetów naszego planu rozwoju" - powiedział Gątkiewicz.
W komunikacie podano, że spółka przewiduje m.in. rozszerzenie oferty płyty wiórowej, w tym oferty adresowanej do nowych odbiorców, a w szczególności do rynku budowlanego i wnętrzarskiego. Zakłada, że realizacja planu przyniesie poprawę konkurencyjności Grajewa, poprawę marż, a w konsekwencji również poprawę wyników finansowych, co powinno umożliwić spółce w przyszłości dzielenie się zyskami z akcjonariuszami.
MOSTOSTAL EXPORT
Mostostal Export zawarł z byłym prezesem Michałem Skipietrowem ugodę. Skipietrow zobowiązał się do przeniesienia na spółkę lub wskazane przez nią podmioty wszystkich posiadanych akcji. Mostostal z kolei zadeklarował zapłatę 11,8 mln zł na rzecz byłego prezesa - podała spółka w oddzielnych komunikatach.
Ugoda dotyczy sprawy z powództwa Michała Skipietrowa o zapłatę przez Mostostal Export na jego rzecz kwoty 1.785.556,03 euro z tytułu roszczeń z umowy menadżerskiej.
"Na zaspokojenie roszczeń spółki oraz w celu ostatecznego uregulowania stosunków korporacyjnych Michała Skipietrowa ze spółką, Michał Skipietrow zobowiązuje się w dacie zawarcia ugody, przenieść na rzecz spółki lub na rzecz wskazanych przez nią podmiotów 220.000 sztuk akcji imiennych serii C spółki o wartości nominalnej 220.000,00 złotych oraz 2.162.044 akcji na okaziciela. Akcje imienne oraz akcje na okaziciela zostaną przeniesione na spółkę lub podmioty przez nią wskazane w dniu zawarcia niniejszej ugody bez dodatkowego wynagrodzenia" - napisano w komunikacie.
Skipietrow zobowiązał się także, że w dacie zawarcia ugody Zofia Szwed przeniesie na rzecz Mostostalu lub na rzecz wskazanych przez niego podmiotów 1.242.003 akcji na okaziciela spółki. Akcje zostaną przeniesione na spółkę lub wskazane przez nią podmioty bez dodatkowego wynagrodzenia.
W komunikacie podano, że Skipietrow w związku z zaspokojeniem jego roszczeń cofa wszelkie pozwy i wnioski, oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec spółki.
Mostostal Export zawarł także ugodę pozasądową z Michałem Skipietrowem, Zofią Szwed, Eugeniuszem Wawrzyniakiem, Ryszardem Tobolskim, Krzysztofem Loth, Helmutem Floeth.
Uczestnicy tej ugody także złożyli oświadczenie o cofnięciu powództw wytoczonych przeciwko Mostostalowi wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec spółki oraz o cofnięciu wszelkich wniosków w innych postępowaniach toczących się z ich i spółki udziałem. Uczestnicy ugody wniosą o umorzenie wszystkich wspomnianych postępowań. Zrzekają się również wszelkich roszczeń wobec spółki.
Michał Skipietrow zobowiązał się, że z otrzymanej od Mostostalu kwoty 11,8 mln zł lub własnych środków zaspokoi wszelkie roszczenia pozostałych uczestników ugody wobec spółki.
Mostostal sprzedał na rzecz Michała Skipietrowa 100 proc. udziałów w spółce Projekt Bronisze Sp. z o.o. Cena sprzedaży została ustalona na 21 mln zł.
ORBIS
Orbis zawarł umowę sprzedaży nieruchomości hotelu Polonez w Poznaniu za 23 mln zł netto - podała spółka w piątkowym komunikacie.
Nabywcą jest Zerta Sp. z o.o, wchodząca w skład Griffin Investment.
W umowie ustalono, że nieruchomość zostanie przekazana kupującemu w terminie 7 dni od daty wpływu na rachunek Orbisu kwoty 21,75 mln zł.
Zawarta umowa sprzedaży jest wynikiem realizacji strategii Orbis, mającej na celu restrukturyzację portfela nieruchomości.
W komunikacie podano, że Hotel Polonez został zamknięty w pierwszym kwartale 2012 roku. Obiekt ten generował niewystarczające wyniki operacyjne i finansowe i wymagał znacznych nakładów na remont, by spełnić obecne standardy jakościowe i techniczne grupy hotelowej Orbis.
POLIMEX-MOSTOSTAL - RAFAKO
W ocenie p.o. prezesa Polimeksu-Mostostal Roberta Oppenheima, choć istnieją synergie między energetyczną częścią Polimeksu - Mostostal, a Rafako z grupy PBG, jak również możliwości współpracy w sektorze magazynowania i przesyłu gazu, to sytuacja obu firm jest różna i obecnie jest za wcześnie na rozmowy o ewentualnym aliansie, czy współpracy.
"Istnieją synergie między energetyczną częścią Polimeksu - Mostostal, a spółką Rafako z grupy PBG. Możemy też współpracować w sektorze magazynowania i przesyłu gazu. Sytuacja obu firm jest jednak różna. Obecnie jest zdecydowanie za wcześnie na rozmowy o ewentualnym aliansie, czy współpracy" - powiedział PAP Oppenheim.
"Będzie na to czas, gdy wyprowadzimy Polimeks - Mostostal na prostą, a PBG zawrze układ. Obecnie jest jeszcze za wcześnie na tego typu rozmowy" - dodał.
"W przeszłości obie firmy były nadmiernie zadłużone i miały nadmierną dywersyfikację działalności. Dlatego Polimex - Mostostal obecnie realizacje zupełnie inną filozofię strategii działania" - powiedział także.
Jerzy Wiśniewski, przewodniczący rady nadzorczej PBG i główny akcjonariusz spółki, w niedawnych wypowiedziach prasowych informował o swojej koncepcji stworzenia dużej grupy budowlanej, której łącznikiem byłaby Agencja Rozwoju Przemysłu. Informował, że po podniesieniu kapitału w Polimeksie będzie składał rządowej agencji propozycję w tym zakresie.(PAP)
gsu/ osz/ mto/ mki/
