Zamknięcie emisji planowane jest na listopad tego roku.
Łączna kwota dokapitalizowania ma wynieść 510,8 mln zł, co daje cenę jednej akcji 48,2 zł.
"Umożliwi to bankowi przyspieszenie procesu restrukturyzacji i dalszy rozwój działalności" - podał bank w komunikacie.
28 maja 2004 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy BGŻ uchwaliło podwyższenie kapitału banku w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Przedstawiciele EBOR potwierdzili zainteresowanie ofertą zakupu akcji BGŻ.
"EBOR od pewnego czasu był otwarty na udział w prywatyzacji BGŻ i nic się nie zmieniło. Jesteśmy inwestorem przejściowym, ale to nie znaczy, że wychodzimy w szybki sposób, tylko wtedy kiedy inni partnerzy będą chcieli odkupić udziały" - powiedziała w czwartek w Krynicy wiceprezes EBOR Hanna Gronkiewicz-Waltz.
BGŻ poinformował również, że bankom spółdzielczym i zrzeszającym, posiadającym ok. 30 proc. akcji została złożona oferta odkupu akcji BGŻ.
"Z tego co dzisiaj słyszałem na WZA, to cześć banków spółdzielczych chce z nami zostać" - powiedział w czwartek na konferencji prasowej Jacek Bartkiewicz, prezes BGŻ.
Bank Polskiej Spółdzielczości posiadający przed emisją około 17 proc. akcji BGŻ zapowiadał wcześniej, że zamierza je sprzedać po cenie 50-60 zł.
Obecnie 69,45 proc. akcji BGŻ należy do Skarbu Państwa, 28,40 proc. do banków zrzeszających, 1,75 proc. do banków spółdzielczych, a 0,4 proc. to akcje własne do zbycia.
Rabobank informował wcześniej, że chce nabyć 35-proc. pakiet akcji BGŻ.
W czwartek odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które dokonało zmian w statucie banku w celu dostosowania go do nowej struktury właścicielskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej pozycji Skarbu Państwa w organach statutowych spółki.
"W myśl nowych regulacji, rada nadzorcza BGŻ SA będzie składać się z 9 członków, przy czym 3 członków zostanie powołanych jako niezależni kandydaci, którzy muszą mieć obywatelstwo polskie, dysponować odpowiednią wiedzą w dziedzinie bankowości i finansów w Polsce oraz nie posiadać powiązań ze Skarbem Państwa, Rabobankiem i EBOiR" - napisano w komunikacie.
BGŻ podał, że Skarb Państwa zastrzegł sobie, iż w kluczowych sprawach dla Banku uchwały WZA podejmowane będą większością 4/5 głosów oddanych, co oznacza, że podjęcie ich będzie możliwe jedynie za akceptacją Skarbu Państwa.
Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego, BGŻ powinien zostać dokapitalizowany kwotą 500 mln zł do listopada 2004 roku i potem znów 500 mln zł do końca czerwca 2005 roku.
"Zakładamy, że do końca roku przygotujemy zaktualizowany program rozwoju banku, gdzie podane będą szczegóły drugiego dokapitalizowania" - powiedział Bartkiewicz.
Zysk BGŻ w 2004 roku ma wynieść 30-50 mln zł.
"Obawiam się, że wynik będzie gorszy niż planowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, ale i tak będzie mocno pozytywny. Poziom pomiędzy 30-50 mln zł jest realny" - powiedział w czwartek na konferencji prasowej Andrzej Kopeć, wiceprezes BGŻ
Poinformował również, że współczynnik wypłacalności BGŻ wynosi obecnie 12,3 proc. i dzięki dokapitalizowaniu zostanie utrzymany na zbliżonym poziomie do końca roku.
Według zarządu BGŻ w najbliższym czasie nie będzie rozważana fuzja z Rabobankiem Polska m.in dlatego, że oba banki mają różne grupy docelowe.
Rabobank Polska przede wszystkim nastawiony jest na duże przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej, a BGŻ kieruje swoją ofertę do mniejszych przedsiębiorców z tej branży.
