Poniedziałkowe NWZA banku zdecydowało o emisji od 8 mln do 10,6 mln akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Rada nadzorcza ma ustalić cenę emisyjną jednej akcji w wysokości 43 do 63 zł za akcję.
"Mamy za sobą pierwszy etap przyjętej strategii. Kolejnym będzie znalezienie inwestora, który obejmie akcje nowej emisji" - powiedział dziennikarzom po zakończeniu NWZA prezes BGŻ Jacek Bartkiewicz.
Dodał, że uchwała WZA upoważnia zarząd do szukania nabywcy zarówno na akcje nowo emitowane, jak i znajdujące się obecnie w rękach mniejszościowych akcjonariuszy. Wcześniej akcjonariusze ci zapowiadali, że zamierzają zbyć posiadane akcje BGŻ.
"Zarząd BGŻ nie będzie prowadził sprzedaży akcji posiadanych przez banki zrzeszające i spółdzielcze, a jedynie będzie oferował je inwestorom, z którymi będzie rozmawiać na temat objęcia emitowanych akcji" - wyjaśnił prezes.
Bank poinformował, że akcje serii E zostaną zaoferowane krajowym i zagranicznym instytucjom finansowym oraz innym krajowym osobom prywatnym. Zgodnie z uchwałą WZA, do 30 maja 2004 roku powinny zostać zawarte umowy o objęciu akcji z nowej emisji.
Bartkiewicz potwierdził też, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest nadal zainteresowany objęciem 20 proc. akcji BGŻ.
Zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego z grudnia 2002 roku, akcjonariusze BGŻ muszą dokapitalizować bank kwotą 500 mln zł do 30 czerwca 2004 roku oraz 500 mln zł do połowy 2005 roku.
Prezes banku zapowiedział, że zarząd będzie wnioskował o to, by cały zysk za 2003 rok, który, według niego, wyniesie około 80-100 mln zł, przeznaczyć na zwiększenie kapitałów własnych. Pozwoliłoby to wypełnić wymagania KNB w przypadku, gdyby z uchwalonej emisji uzyskano na dokapitalizowanie banku kwotę mniejszą niż wymagane 500 mln zł.
Dodał, że kolejne podwyższenie kapitału BGŻ odbędzie się już na drodze emisji publicznej, do której najprawdopodobniej dojdzie pod koniec pierwszej połowy 2005 roku.
"Termin emisji zależy od kilku czynników, między innymi od tego, kiedy na giełdzie pojawi się PKO BP. Myślę, że po objęciu uchwalonej dzisiaj emisji sytuacja banku poprawi się na tyle, iż będzie szansa, by złożyć wniosek do KNB o przedłużenie terminu kolejnego dokapitalizowania banku o jeden czy dwa kwartały" - powiedział Bartkiewicz.
Obecnie 69,45 proc. akcji BGŻ należy do Skarbu Państwa, a do banków spółdzielczych i zrzeszających w sumie 30,15 proc. (odpowiednio 1,93 proc. i 28,22 proc.).
