BGŻ jest obecnie oceniany przez Moody's na Baa1/P-2/E plus. Rabobank ma rating Aaa/P-1/A, a EBOR "Aaa/P-1".
"Potencjalne wejście Rabobanku w kapitał BGŻ zapewni polskiemu bankowi odpowiednie wsparcie od strategicznego inwestora, które jest potrzebne przez pewien czas do rozwoju" - napisano w komunikacie.
Zdaniem agencji Moody's na ratingi BGŻ może pozytywnie wpłynąć zaangażowanie kapitałowe strategicznego inwestora o najwyższym ratingu, który podobnie jak BGŻ związany jest z rolnictwem, rozumie kluczowe interesy w tym zakresie i posiada środki do rozbudowy działalności BGŻ.
Jednakże agencja ratingowa ostrzegła, że problemy inwestorów z zabezpieczeniem kontroli nad BGŻ mogą przeszkodzić w częściowej prywatyzacji banku.
W listopadzie holenderska grupa Rabobank ma objąć 47,84 proc. nowej emisji akcji BGŻ dających 13,76 proc. głosów na WZA BGŻ, a Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 52,16 proc. emisji dających 15 proc. Konsorcjum inwestorów złożyło również ofertę odkupu akcji BGŻ od banków spółdzielczych i zrzeszających, które posiadają obecnie około 30 proc. kapitału BGŻ.
Z analiz Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że po zarejestrowaniu nowej emisji oraz przyznaniu akcji uprawnionym pracownikom udział Skarbu Państwa w BGŻ spadnie do 43,36 proc. z 69,45 proc. obecnie.
Dalsza prywatyzacja banku ma przebiegać poprzez ofertę publiczną, choć jej termin nie jest jeszcze znany. Prezes banku deklaruje gotowość do giełdowego debiutu już w przyszłym roku.
