Prawie wszystkie OFE miały w I kwartale ujemną stopę zwrotu, tylko OFE Rodzina osiągnął dodatnią stopę zwrotu z powodu dekoniunktury na giełdzie - podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Najwyższa stopa zwrotu, osiągnięta przez Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) Rodzina, w skali roku wyniosła 3,79 proc. Stosunkowo dobre, ale ujemne wyniki osiągnęły w skali roku OFE Pioneer (-1,59 proc.) i OFE Commercial Union BPH CU WBK (-9,71 proc.)
Najniższe zannualizowane stopy zwrotu miały: OFE Bankowy (-36,01 proc.) i OFE AIG (-31,17 proc.). Nieco wyższe wyniki uzyskały: OFE Epoka (-24,24 proc.), OFE Ego (-22,78 proc.), OFE Skarbiec-Emerytura (-22,08 proc.) i OFE Pocztylion (-20,77 proc.)
'Bezpośrednią przyczyną niskich wyników inwestycyjnych uzyskanych przez OFE w I kwartale 2001 roku są inwestycje tych podmiotów w akcje i dekoniunktura, jaka od dłuższego czasu panuje na rynku akcji. W ciągu ostatnich trzech miesięcy główne indeksy giełdowe spadły o 18,07 proc. WIG i 24,50 proc. WIG 20' - napisało Ministerstwo Pracy w informacji przygotowanej dla sejmowej komisji.
W końcu 2000 roku wartość portfela inwestycyjnego wszystkich OFE wzrosła do 9,451 mld zł z 2,185 mld na początku roku.
Fundusze inwestowały głównie w obligacje Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu, ich udział w całym portfelu wzrósł do 42,5 proc. w końcu roku 2000 z 34,1 proc. na początku roku.
Drugie miejsce w ich portfelach zajmowały akcje, prawa poboru i prawa do akcji, na początku 2000 roku 29,7 proc. portfela, a na końcu roku 33,5 proc.
Kolejne były obligacje o zmiennym oprocentowaniu i indeksowane (ich udział spadł do 14,8 proc. w końcu roku z 25,4 proc. na początku roku) oraz bony skarbowe i obligacje zerokuponowe (na początku roku 8,1 proc. udziału w portfelu i podobnie 8,2 proc. udziału w końcu roku).
Minimalny udział w portfelach inwestycyjnych funduszy emerytalnych miały depozyty i dług banków krajowych (1,3 proc. na początku roku i 2,4 proc. w końcu grudnia 2000 roku).
Od 2000 roku fundusze emerytalne mogą inwestować w listy zastawne oraz mogą inwestować za granicą. Jednak do tej pory tylko jeden OFE zdecydował się na inwestycje za granicą.
