Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKARBIEC wprowadza od dzisiaj promocję polegającą na zniesieniu opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje. Promocja obejmuje fundusze SKARBIEC-WAGA, SKARBIEC-AKCJA i SKARBIEC NET i potrwa do końca tego roku. Z opłaty zwolnieni są klienci kupujący jednostki uczestnictwa za kwotę co najmniej 20 000 zł.
Zdecydowaliśmy się na zniesienie opłat manipulacyjnych aby – przy niepewnej sytuacji na giełdzie – stworzyć inwestorom możliwość tańszego zakupu naszych funduszy inwestujących w akcje, w myśl zasady: kupuj akcje kiedy są tanie, powiedział Andrzej Dorosz, prezes zarządu TFI SKARBIEC. Ponieważ poza okresem promocji maksymalna opłata manipulacyjna wynosi 5,5% wpłacanej kwoty liczymy, że dzięki okresowemu zniesieniu opłat uda nam się pozyskać nowych inwestorów, którzy potraktują to jako okazję do rozpoczęcia długoterminowej - zgodnej z przeznaczeniem funduszy akcyjnych - inwestycji, dodał prezes Dorosz.
Promocja potrwa do końca tego roku i przeznaczona jest dla osób, które zainwestują co najmniej 20 000 zł. Z opłat zwolnieni są nie tylko inwestorzy kupujący nowe jednostki uczestnictwa, ale też dotychczasowi klienci towarzystwa, którzy dokonają konwersji z innych funduszy zarządzanych przez SKARBIEC – również na kwotę co najmniej 20 000 zł.
Promocją objęte zostały trzy fundusze: fundusz akcyjny „nowej ekonomii” SKARBIEC NET, akcyjny SKARBIEC-AKCJA oraz zrównoważony SKARBIEC-WAGA.
SKARBIEC NET inwestuje w akcje największych i najbardziej renomowanych firm światowych z sektora tak zwanej nowej ekonomii - spółek internetowych, telekomunikacyjnych, produkujących oprogramowanie, medialnych czy zajmujących się szeroko pojętym e-biznesem. Modelowy podział inwestycji zakłada lokowanie 40% aktywów na rynku amerykańskim, 30% na rynku zachodnioeuropejskim, 10% - na azjatyckim oraz 20% w Polsce i innych krajach należących do OECD. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów liczących na wysoki zysk w długim okresie i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycjami w akcje spółek praktycznie jednego sektora. Wartość jednostki uczestnictwa tego funduszu wzrosła od początku roku do 30 października o 17,07%.
SKARBIEC-AKCJA jest klasycznym funduszem akcyjnym - do 95% powierzonych środków lokuje w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Punktem odniesienia dla realizacji celu inwestycyjnego – tzw. benchmarkiem – jest dla funduszu Skarbiec-Akcja suma zmiany indeksu WIG 20 (w 95%) oraz rentowność trzymiesięcznych depozytów złotowych na rynku międzybankowym (w 5%). Również ten fundusz przeznaczony jest dla inwestorów liczących na wysoki zysk w długim okresie i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z możliwymi wahaniami cen akcji. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu wzrosła od początku roku do 30 października o 6,72%.
Z kolei Fundusz SKARBIEC-WAGA inwestuje z reguły w równych proporcjach w akcje 20 – 25 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (przede wszystkim wchodzących w skład indeksu WIG 20) oraz w papiery dłużne (głównie w bony i obligacje Skarbu Państwa). Punktem odniesienia dla realizacji celu inwestycyjnego – benchmarkiem – jest dla funduszu Skarbiec-Waga suma zmiany indeksu WIG 20 (w 50%) oraz zmiana indeksu polskich obligacji skarbowych (w 50%). Fundusz ten jest obarczony mniejszym ryzykiem inwestycyjnym niż Skarbiec-Akcja czy Skarbiec Net, oferuje przy tym mniejszy potencjał zysku. Wartość jednostki uczestnictwa tego funduszu wzrosła od początku roku do 30 października o 8,67%.
Jednostki uczestnictwa funduszy objętych promocją (jak również pozostałych funduszy zarządzanych przez SKARBIEC) można nabyć w ponad 420 Punktach Obsługi Klienta Biur Maklerskich na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem konsultantów firmy dystrybucyjnej BRE-Hestia Service, zajmującej się bezpośrednią sprzedażą produktów finansowych, a także w oddziałach udziałowca Skarbca – BRE Banku SA.
Warto przypomnieć, że do końca roku trwa również promocja polegająca na zniesieniu opłaty manipulacyjnej w tak zwanych funduszach bezpiecznych: rynku pieniężnego SKARBIEC-KASA oraz obligacyjnym SKARBIEC-OBLIGACJA.
SKARBIEC jest obecnie największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce – posiada 34,5% udział w rynku. Zarządza dziewięcioma funduszami, w których na koniec września zgromadzone było 2,02 mld zł. Udziałowcami SKARBCA są BRE Bank SA oraz najstarsze i jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Niemczech ADIG mbH.