Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała 17 stycznia 2001 roku zgodę na zakup przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 100 proc. akcji Forum - Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA od Banku Zachodniego SA i Forum Financial Group LLC.
Specjalnie przeszkoleni agenci ubezpieczeniowi współpracujący z CU będą zaangażowani w dystrybucję jednostek uczestnictwa przyszłych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przedstawi ofertę w dziedzinie Pracowniczych Programów Emerytalnych, propozycje dla klientów detalicznych oraz dla klientów instytucjonalnych.
W skład Grupy CU Polska wchodzi już spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA, która ma status domu maklerskiego oraz zezwolenia KPWiG na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz na doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.
Spółka zarządza obecnie aktywami o wartości około 3,7 mld zł. Są to środki powierzone przez CU Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i CU Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych. Posiadaczom polis ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnych CU Życie oferuje 6 ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym profilu lokat - od Funduszu Gwarantowanego (z gwarancją niemalejącej ceny jednostki) po Fundusz Dynamiczny, koncentrujący się na aktywnym zarządzaniu portfelem akcji.
Natomiast Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK zarządza CU OFE o wartość aktywów netto na koniec 2000 roku przekroczjących 2,8 mld zł, zaś liczba uczestników funduszu przekracza 2,4 mln.
Włączając do Grupy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU uzupełnia ofertę usług finansowych, które łączy marka Commercial Union - powiedział Jarosław Myjak, prezes Grupy CGNU w Polsce i CU Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.
Grupa CU zarządza w Polsce aktywami o łącznej wartości ponad 6,5 mld zł i jest jednym z najpoważniejszych inwestorów instytucjonalnych na rynku pieniężnym i kapitałowym. Umiejętności te zostaną wykorzystane w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych - dodał.