1 listopada akcjonariusze Forum Zachodni TFI - Bank Zachodni (51 proc. akcji) i Forum Financial Group (49 proc. akcji) podjęli decyzję o likwidacji tego TFI, które w końcu października zarządzało trzema funduszami inwestycyjnymi o łącznych aktywach 14,3 mln zł.
9 listopada Forum Zachodni TFI podpisał z Invesco TFI umowę przejęcia zarządzania funduszami, co będzie mogło nastąpić po uzyskaniu zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Invesco TFI na razie zarządza działającym od sierpnia funduszem zrównoważonym, który w końcu września miał 4,2 mln zł aktywów. Po przejęciu trzech funduszy od Forum Zachodniego zmieniona zostanie polityka inwestycyjna jednego z dwóch funduszy zrównoważonych.
Przedstawiciel Forum Financial Group powiedział, że firma nie zamierza wycofywać się z Polski i skoncentruje się na obsłudze towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz firm ubezpieczeniowych. FFG wspólnie z Bankiem Handlowym mają spółkę Obsługa Funduszy Inwestycyjnych.
Jak na razie jest to pierwsze przejęcie zarządzania funduszami likwidowanego TFI. Przed kilku laty nie było chętnych na aktywa Fidelii.