Fundusz Skarbiec-Euro Obligacja (powstały z przekształcenia Skarbca ZDPW) inwestuje na rynkach zagranicznych w dłużne papiery denominowane w euro, o terminie wykupu dłuższym niż rok.
"Jest to fundusz przeznaczony zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Minimalna kwota inwestycji to 100 zł, a w wypadku inwestycji w euro wynosi ona 10 tys. euro" - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej wiceprezes zarządu Towarzystwa Beata Kielan.
Dodała, że do końca 2003 roku spodziewana stopa zwrotu z funduszu, wyrażona w euro, to 5,5 proc. w skali rocznej.
"W terminie 3-6 miesięcy fundusz powinien przynieść wyższą stopę zwrotu niż depozyty bankowe, choć może charakteryzować się większą zmiennością" - powiedziała Kielan.
Najprawdopodobniej jeszcze w lipcu TFI wprowadzi na rynek nowy fundusz zamknięty o charakterze niepublicznym - Sezam IV.
Polityka inwestycyjna funduszu ma być bardzo elastyczna - będzie mógł inwestować m.in. w akcje spółek publicznych i niepublicznych, udziały w spółkach z o.o., wierzytelności, waluty, nieruchomości, transakcje terminowe i prawa pochodne.
"Prawdopodobnie pod koniec tego roku zaoferujemy naszym klientom również fundusz nieruchomości" - powiedziała Kielan.
Przeprowadzona na początku 2002 roku wcześniejsza oferta pierwszego na rynku polskim funduszu inwestującego w nieruchomości utworzonego przez TFI Skarbiec nie powiodła się.
TFI kończy prace nad planem systematycznego oszczędzania, przeznaczonym do obsługi indywidualnych kont emerytalnych (IKE).
Uczestnicy planów będą mogli wybrać trzy spośród pięciu funduszy do budowy indywidualnego portfela. Minimalny okres uczestnictwa w funduszu to 5 lat, a minimalna zainwestowana kwota to 1.200 zł rocznie.
Towarzystwo spodziewa się na koniec 2003 roku wzrostu zysku do 2 mln zł, z 1,3 mln zł w 2002 roku.
"Już za pierwsze półrocze uzyskaliśmy 1,3 mln złotych zysku, więc ostrożnie prognozując spodziewamy się dojść do 2 mln zł do końca roku" - powiedział Marcus Nagel, prezes Skarbiec Asset Management Holding, jedynego udziałowca TFI Skarbiec.
Na koniec czerwca aktywa 13 funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wyniosły 2,25 mld zł, co daje Skarbcowi czwarte miejsce na krajowym rynku funduszy inwestycyjnych, z udziałem 7,2 proc.
