PKO/Credit Suisse spodziewa się wzrostu aktywów w 2003 roku do 6-7 mld zł. Towarzystwo zamierza wprowadzić fundusze inwestujące za granicą - poinformował w środę prezes TFI.
Wartość aktywów w 2002 roku zwiększyła się z blisko 2 mld zł na początku roku do ponad 5 mld zł na koniec grudnia.
"Spodziewam się, że aktywa funduszy PKO/Credit Suisse na koniec 2003 roku osiągną nie mniej niż 6-7 mld zł" - powiedział Antoni Leonik na konferencji prasowej.
Zysk netto towarzystwa wypracowany w 2002 roku wyniósł 23 mln zł. Prezes zapowiedział, że przyszłoroczny wynik netto powinien być podobny, może nawet wyższy.
Leonik poinformował, że zysk z inwestycji w Funduszu Obligacji ukształtował się w 2002 roku na poziomie 13,42 proc. Aktywa Funduszu Skarbowego zwiększyły się w ciągu roku o ponad 200 mln zł, zysk wyniósł natomiast 10,04 proc.
Wiceprezes zarządu PKO/Credit Suisse Cezary Burzyński poinformował, że około 85 proc. środków pochodzi od klientów indywiduwalnych.
Dodał, że spodziewa się zwiększenia sprzedaży udziałów klientom instytucjonalnym. Towarzystwo zamierza rozwijać Pracownicze Programy Emerytalne oraz programy nieregulowane ustawą o PPE.
PKO/Credit Suisse będzie przygotowywać się do tworzenia produktów na potrzeby planowanego systemu indywidualnych kont emerytalnych.
Pod koniec listopada wiceminister pracy Krzysztof Pater zapowiedział, że najpóźniej do początku 2004 roku stworzony zostanie system indywidualnych kont emerytalnych dla oszczędzających w III filarze. Oszczędności te mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
W pierwszej połowie 2003 roku PKO/Credit Suisse zamierza wprowadzić nowe fundusze, które będą inwestowały na zagranicznych rynkach papierów dłużnych.
W ich portfelach znajdą się przede wszystkim obligacje emitowane w państwach europejskich oraz obligacje amerykańskie.
W dalszej kolejności towarzystwo planuje również inwestowanie w akcje zagranicznych spółek.
PKO/Credit Suisse zamierza rozwijać fundusze akcyjne. Przewiduje wzrost ich popularności w bieżącym roku.
Przedstawiciele towarzystwa oczekują, że rentowność portfela akcji wyniesie w 2003 roku kilkanaście proc.
Według nich możliwa jest rentowność 15 proc., przy założeniu jednak, że wzrost gospodarczy wyniesie minimum 3 proc., inflacja będzie nie większa niż 2,5 proc. a spółki zaprezentują dobre wyniki.
Istotnym czynnikiem będzie również przebieg referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej a także sprzyjające warunki zewnętrzne, w tym poprawa koniunktury w Niemczech.
Leonik prognozuje, że do końca roku około 15-20 proc. oszczędności Polaków zostanie zainwestowanych w fundusze inwestycyjne.
Prezes powiedział, że obecnie polskie przedsiębiorstwa i instytucje lokują w fundusze zaledwie kilka procent swoich nadwyżek finansowych, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i w państwach UE od kilkunastu do 60 proc.
Leonik poinformował, że PKO/Credit Suisse obniży koszty roczne w funduszach o 20-25 proc.
"W 2003 roku nastąpi obniżka kosztów funkcjonowania funduszy PKO/Credit Suisse o 20-25 proc., co będzie miało pozytywne przełożenie na i tak bardzo konkurencyjne wyniki inwestycyjne" -powiedział.
Od października 2002 roku do funduszy towarzystwa można przystępować również przez internet. Do końca grudnia klienci ulokowali w ten sposób ponad 2 mln zł.
PKO/Credit Suisse ma 142.400 klientów, a jego udział w rynku na koniec ubiegłego roku wyniósł 22,43 proc.
Wartość aktywów funduszy TFI BH wzrosła do 783 mln zł w 2002 r.
Wartość aktywów ośmiu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego wzrosła na koniec grudnia 2002 roku o 94 proc., do 783 mln zł - poinformowało towarzystwo w środowym komunikacie.
"Ostatni rok był okresem ogromnego powodzenia funduszy obligacji. W 2003 roku należy spodziewać się wzrostu zainteresowania funduszami zrównoważonymi oraz akcyjnymi" - poinformował w komunikacie Rafał Lis, prezes TFI BH.
"W efekcie malejącej atrakcyjności produktów bezpiecznych, związanej ze spadkami stóp procentowych, klienci będą poszukiwali produktów, które mogą przynieść potencjalnie większe zyski, niż fundusze papierów dłużnych lub rynku pieniężnego. Klienci częściej, niż dotychczas zaczną lokować swoje oszczędności w fundusze inwestujące w akcje" - dodał.
TFI BH zarządza obecnie ośmioma funduszami. W ubiegłym roku towarzystwo utworzyło dwa nowe fundusze: Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Mieszany oraz, skierowany wyłącznie do osób prawnych - Citipłynnościowy Specjalnistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
