Zrównoważony fundusz inwestycyjny Forum-Olimp, zarządzany przez Invesco TFI SA, zostanie zmieniony na Invesco Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zagranicznych Dłużnych Papierów Wartościowych - poinformowało towarzystwo w środę.
We wtorek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zgodziła się na zmiany w statucie ostatniego z przejętych w grudniu 2000 roku przez Invesco TFI SA funduszy Forum: funduszu zrównoważonego inwestowania Forum-Olimp.
Celem inwestycyjnym Invesco Funduszu Zagranicznych Papierów Dłużnych (ZPD OFI) będzie ochrona realnej wartości aktywów, czyli zapewnienie członkom funduszu stopy zwrotu przewyższającej inflację w Polsce.
Fundusz będzie inwestować środki w wierzycielskie papiery wartościowe, przede wszystkim w długoterminowe obligacje, emitowane przez podmioty z siedzibą w krajach należących do OECD i denominowane w walutach tych krajów.
Przedmiotem lokat funduszu będą wyłącznie wierzytelności o wysokim ratingu inwestycyjnym, emitowane przez rządy krajów takich, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Niemcy, oraz przez najbardziej renomowane przedsiębiorstwa świata.
Portfelem wzorcowym dla Invesco ZPD OFI będzie J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) z wyłączeniem Japonii. Rynek japoński ze względu na niskie stopy procentowe został wyłączony z benchmarku. Ponadto fundusz będzie mógł inwestować w papiery wartościowe spoza benchmarku. Według członka zarządu Invesco TFI Jacka Janiuka umożliwi to wykorzystanie pojawiających się szans osiągnięcia dodatkowych, wyższych zysków.
Nowy fundusz jest skierowany do osób preferujących oszczędzanie w walucie obcej. W założeniu fundusz chce być konkurencyjny wobec depozytów bankowych lokowanych w walucie obcej. Jest to także propozycja dla tych, którzy mają zobowiązania walutowe i chcą się zabezpieczyć przed wahaniami kursowymi.
Pierwsza minimalna wpłata do funduszu będzie wynosić 1.000 zł, a każda następna minimalna wpłata - również 1.000 zł.
Werdług członka zarządu Invesco TFI Stevena Murray'a towarzystwo chce doprowadzić do tego, aby Invesco Fundusz Zagranicznych Dłużnych Papierów Wartościowych był zarządzany przez Invesco Asset Management z siedzibą we Frankfurcie.
Uczestnicy funduszu Forum-Olimp będą mogli przejść do drugiego funduszu zrównoważonego zarządzanego przez Invesco TFI, czyli Invesco Zrównoważonego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
