Redukcja na akcje zarejestrowanego w Holandii dewelopera mieszkaniowego Ronson Europe w transzy inwestorów detalicznych wyniosła 13,67 proc. Debiut spółki na GPW nastąpi 5 listopada.
Firma podała, że inwestorom detalicznym przydzielono 3 mln akcji natomiast 43 mln akcji trafiło do inwestorów instytucjonalnych. Z puli sprzedanych akcji 26,7 mln sztuk pochodziło z nowej emisji, a 19,3 mln to akcje sprzedawane przez ITR Dori.
_ Spółka pozyskała z emisji nowych akcji około 153,5 mln zł brutto, a łączna wartość oferty wyniosła około 264,5 mln zł. _Największym akcjonariuszem Ronson Europe po ofercie pozostanie ITR Dori B.V. Spółka ta należy po połowie do U. Dori Engineering Works Corp. Ltd. oraz Israel Theatres Ltd. Po ofercie, drugim co do wielkości akcjonariuszem Ronson Europe pozostanie GE Real Estate z Grupy General Electric.
"Nasze projekty deweloperskie, model biznesowy i znakomite perspektywy rozwoju spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem inwestorów. Wyrazem tego jest sukces oferty publicznej w czasie nienajlepszej koniunktury na rynku pierwotnym. Dołożymy wszelkich starań, aby realizacja naszej strategii przyczyniła się do dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy"- powiedział cytowany w komunikacie Dror Dory Kerem, prezes Ronson Europe.
Celem oferty jest spłata zadłużenia (do 60 mln zł) oraz zakup nieruchomości pod przyszłe inwestycje. Oprócz rynku warszawskiego, firma posiada grunty pod budowę m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Do tej pory spółka zakończyła pięć projektów w Warszawie - oddała 771 lokali o pow. 60 tys. m. kw.
_ Ronson Europe realizuje obecnie 4 nowe projekty (3 w Warszawie i 1 w Poznaniu), które obejmują 544 mieszkań o łącznej powierzchni 39,4 tys. m. kw.. Przewiduje się, że 3 inwestycje zostaną zakończone nie później niż w I kwartale 2008 roku. _
Jednocześnie grupa przygotowuje 19 kolejnych inwestycji, które obejmują w przybliżeniu 4,7 tys. mieszkań, zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Grupa posiada już grunty pod te inwestycje. Grupa podpisała również 5 umów przedwstępnych na zakup kolejnych działek w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie, na których planuje budowę kolejnych blisko 1,7 tys. mieszkań.
W I poł. 2007 roku przychody wyniosły 12,7 mln zł, strata netto - 0,2 mln zł. W tym czasie oddano do użytku 32 mieszkania. W 2006 roku przychody wyniosły 56,2 mln zł, zysk netto - 31,9 mln zł; oddano wówczas 182 mieszkania. Spółka podkreśla, że koszty i przychody są ujawniane dopiero po sprzedaży mieszkań.
