*LUG SA, zielonogórski producent opraw oświetleniowych planujący debiut na rynku NewConnect, zakończył subskrybcję akcji przeprowadzoną w ramach oferty prywatnej. Spółka pozyskała 20,7 mln zł. *
Spółka sprzedała wszystkie 8 992 850 akcji nowej emisji serii B, cena emisyjna wyniosła 2,30 zł za walor. W ofercie część akcji zbyli również dotychczasowi właściciele.
,,Oferta cieszyła się sporym zainteresowaniem inwestorów" - powiedział Adrian Dzielnicki - Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego, będącego biurem maklerskim oferującym walory LUG SA. ,,Ponad połowę wszystkich akcji trafiło do inwestorów instytucjonalnych. Dostrzegają oni ogromny potencjał rozwoju spółki i wzrostu wartości jej akcji" - dodaje Dzielnicki.
,,Jesteśmy przekonani o dużej atrakcyjności inwestycyjnej walorów spółki. Wycena spółki przy cenie emisyjnej 2,30 zł za akcję wynosi ok. 82 mln zł. Prognozowany wskaźnik cena/zysk na 2008 rok wynosi zatem 13. Jest to znaczące dyskonto do spółek o podobnym profilu działalności notowanych na GPW (ES System, Lena Lighting)" - mówi Dzielnicki.
_ Debiut spółki i pierwsze notowanie planowane jest na 20 listopada br. _Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną przede wszystkim na budowę nowego budynku produkcyjno-magazynowego, do którego przeniesiona zostanie siedziba firmy oraz zakup najnowocześniejszej w Polsce linii technologicznej.
Aktualnie spółka blisko 50 proc. wyrobów eksportuje do krajów UE, Rosji, Ukrainy oraz m.in. Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Docelowo eksport ma wynosić ok. 60% w strukturze sprzedaży.
Spółka planuje zakończyć ten rok z zyskiem netto w wysokości 3,5 mln przy sprzedaży w wysokości 75 mln zł (analogicznie w 2006 roku 2,3 mln i 50 mln).
Prognozowany zysk netto na 2008r. wynosi 7,2 mln zł przy przychodach rzędu 93 mln zł.