Orphée, spółka zależna PZ Cormay, liczy, że w 2014 r. kupi pozostałe 50 proc. akcji Diesse, przejmie działalność PZ Cormay na polskim rynku i przeniesie notowania z NewConnect na GPW - poinformował Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay.
Z powodu sporu z właścicielami Diesse Orphée nie poda prognozy wyników. O_ czekujemy, że w 2014 r. zakończymy program akwizycyjny oraz zakończymy reorganizację grupy poprzez przeniesienie działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w Polsce ze spółki PZ Cormay do zależnej grupy Orphée _ - powiedział dziennikarzom Tuora.
_ W czerwcu zamierzamy złożyć aktualizację prospektu Orphée. Liczymy, że do końca roku przeniesiemy notowania na główny rynek GPW, wszystko jednak zależy od terminu zatwierdzenia prospektu przez KNF _ - dodał.
W listopadzie 2013 r. Orphée złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. W kwietniu 2014 r. walne spółki uchwaliło emisję do 7 mln akcji w drodze oferty prywatnej. Orphée planuje również przeprowadzenie publicznej oferty do 1,8 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Spółka chce pozyskać ok. 40 mln zł finansowania zewnętrznego na cele inwestycyjne. W jego ramach planowane jest również przeprowadzenie publicznej emisji obligacji PZ Cormay, a pozyskane w ten sposób środki zostaną pożyczone Orphée.
_ Będziemy tak przeprowadzać proces emisji akcji, aby PZ Cormay posiadał kontrolę nad Orphée, czyli ponad 50 proc. akcji _ - powiedział Tuora.
W marcu 2014 r. Tuora zadeklarował, że Orphée opublikuje prognozę wyników. Dodał wówczas, że celem zarządu będzie wypracowanie ok. 200 mln zł skonsolidowanych przychodów przy marży EBITDA ok. 18 proc.
_ Z powodu sporu arbitrażowego z właścicielami pozostałych akcji Diesse nie będziemy jednak publikować prognozy dla Orphée na 2014 r. _ - powiedział we wtorek prezes PZ Cormay.
W lutym 2013 r. Orphée nabyło 50 proc. akcji firmy Diesse za 15 mln euro. Zgodnie z umową, Orphée miało prawo skorzystać z opcji wykupu pozostałych 50 proc. akcji Diesse od grudnia 2013 r., również za 15 mln euro. Dotychczas spółka z tego prawa nie skorzystała.
Na początku marca Diagnostica Holding, właściciel Diesse pozwał Orphée zarzucając spółce naruszenie umowy opcji. Sprawa trafiła do arbitrażu. Orphee już raz przeprowadziło emisję akcji w celu pozyskania finansowania na przejęcie pozostałych 50 proc. Diesse. W sierpniu 2013 r. spółka pozyskała od inwestorów 36,8 mln zł, którzy objęli 6,99 mln akcji.
Walne zgromadzenie PZ Cormay uchwaliło w lutym 2014 r. emisję do 10,6 mln akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. _ Prospekt emisyjny PZ Cormay został już złożony do KNF _ - powiedział Tuora.
Zamiarem zarządu spółki jest pozyskanie z emisji kwoty do 36 mln zł, co oznacza, że cena emisyjna planowana jest w wysokości 3,40 zł za jedną akcję. W dniu podjęcia uchwały akcja PZ Cormay kosztowała ok. 9 zł, natomiast we wtorek akcje wyceniane są na ok. 7,3 zł.
