- poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanego w poniedziałkowej prasie.
W ramach publicznej subskrypcji spółka zaoferuje 27.000 akcji serii E i 675.000 akcji serii F.
Akcje serii F zaoferowane zostaną w ofercie otwartej, która została podzielona na transzę detaliczną (znajdzie się w niej 135.000 akcji) oraz transzę dla inwestorów instytucjonalnych (540.000 akcji).
Akcje serii F zostaną przydzielone do 24 września.
Akcje serii E zaoferowane zostaną w ramach oferty zamkniętej wskazanym przez radę nadzorczą Torfarmu pracownikom spółki.
Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 75 proc. ceny emisyjnej akcji serii F.
Oferującym będzie DI BRE Banku SA.
Z publicznej oferty Torfarm zamierza pozyskać co najmniej 30 mln zł.
Większość z tej kwoty (około 22 mln zł) spółka chce przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego. Około 5 mln zł trafi na inwestycje w rozwój systemu informatycznego. Kosztem 3 mln zł Torfarm chce także przenieść główny magazyn w Toruniu oraz uruchomić magazyn w Gdańsku.
W 2003 roku skonsolidowany zysk Torfarmu na działalności operacyjnej wyniósł 8,4 mln zł, zysk netto 7,5 mln zł.
Według prognoz spółki w 2004 r. zysk netto wzrośnie do 9,3 mln zł, a zysk operacyjny do 9,5 mln zł. W 2004 r. przychody spółki wzrosnąć mają do 1,33 mld zł, a w 2005 r. do 1,57 mld zł.
W pierwszym kwartale 2004 roku sprzedaż Grupy Torfarm wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 19 proc. do 313 mln zł, a jej zysk netto zwiększył się w tym czasie o 18 proc. do 2,5 mln zł. Grupa zanotowała natomiast spadek zysku operacyjnego, do 2,6 mln zł z 3,3 mln zł rok wcześniej.
Torfarm zajmuje się hurtową sprzedażą i dystrybucją preparatów farmaceutycznych i środków medycznych na terenie całego kraju poprzez sieć magazynów i biur handlowych.
