Cena emisyjna akcji serii C dostawcy złomu i producenta wyrobów hutniczych Złomrex SA będzie mieściła się w przedziale 12-17 zł za akcję, podała spółka we wtorkowym komunikacie.
Złomrex oferuje inwestorom w ramach oferty publicznej łącznie 21 mln akcji. Przyjmowanie zapisów na 18.000.000 akcji nowej emisji serii C, oferowanych w transzy instytucjonalnej odbędzie się w dniach 18-21 marca, zaś zapisy na 3.000.000 walorów serii C, w transzy indywidualnej w dniach 8-17 marca.
Budowa księgi popytu przed zapisami w transzy instytucjonalnej odbędzie się w dniach 8-17 marca. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia co najmniej 7.000.000 akcji serii C.
Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie będzie CA IB Securities SA.
Cele emisji to: nabycie za 50-250 mln zł dwóch lub trzech walcowni wyrobów finalnych m.in. Huty Andrzej SA, co ma nastąpić do końca br.; zapłata za 91,4% udziałów w spółce Ferrostal Łabędy – w czterech ratach w tym roku, wynoszących łącznie 19,5 mln zł; inwestycja w wysokości ok. 30 mln zł w strzępiarkę do złomu; nabycie w tym roku jednego lub kilku przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrywaniem w złom stali i metali nieżelaznych (za 100-120 mln zł); nabycie co najmniej jednego przedsiębiorstwa zajmującego się wytopem stali ze złomu (za 30-50 mln zł).
Jedynym udziałowcem Złomreksu jest obecnie prezes spółki Przemysław Sztuczkowski, którego udział spadnie – w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji – do ok. 70% kapitału.
Grupa Złomreksu, składająca się ze spółki-matki i pięciu spółek zależnych, jest największym w Polsce dostawcą złomu i jednym z największych producentów i dystrybutorów wyrobów hutniczych. Zarząd szacuje jej udział w rynku na 12,5% w 2004 roku.
Po trzech kwartałach 2004 roku Złomrex miał 80,78 mln zł zysku netto i 102,62 mln zł zysku operacyjnego, przy przychodach na poziomie 1.192,82 mln zł. W całym 2003 roku było to odpowiednio: 13,86 mln zł zysku netto, 23,68 mln zł zysku operacyjnego i 7181,60 mln zł przychodów.
Na poziomie skonsolidowanym zysk netto w okresie styczeń-wrzesień 2004 roku wyniósł 96,04 mln zł, zysk operacyjny – 121,05 mln zł, a przychody – 1.067,56 mln zł.
