Analitycy ocenili ofertę TVN za udaną i spodziewają się wzrostu kursu spółki podczas giełdowego debiutu, który planowany jest na 7 grudnia.
TVN zwiększył liczbę akcji sprzedawanych w transzy indywidualnej do 3.978.051 akcji z 2.392.500 akcji oraz zmniejszył liczbę akcji w transzy instytucjonalnej do 11.934.151 akcji z 13.557.500.
Ostatecznie liczba sprzedawanych akcji TVN wyniosła 15.912.202 sztuk. Wpływy ze sprzedaży akcji TVN wyniosą 509,2 mln zł.
"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów indywidualnych zdecydowaliśmy się dokonać dodatkowej alokacji akcji w transzy inwestorów indywidualnych" - powiedziała PAP Małgorzata Czaplicka, menedżer TVN ds. kontaktów z inwestorami.
TVN zaoferował 25 proc. akcji inwestorom indywidualnym i 75 proc. instytucjom, z czego 8.353.906 akcji, stanowiących 52,50 całej oferty sprzedawanych jest w subtranszy zagranicznej.
Według nieoficjalnych informacji PAP redukcja zapisów w transzy indywidualnej wyniosła 95 proc.
We wtorek zakończył się book building w transzy instytucji, zapisy na akcje spółki zaczęły się w poniedziałek, a skończą we wtorek.
Zdaniem analityków, pierwsze notowanie może przynieść wzrost kursu TVN.
"Myślę, że ofertę TVN można uznać za udaną. Spodziewam się, że na debiucie kurs TVN może wzrosnąć o kilka proccent" - powiedział Jakub Sierka, analityk Beskidzkiego Domu Maklerskiego.
Akcje TVN sprzedawał w ofercie N-Vision, spółka należąca do grupy ITI.
Grupa ITI zaproponowała wcześniej swoim akcjonariuszom zamianę posiadanych akcji ITI na walory TVN lub gotówkę. Akcjonariusze ITI zdecydowali się wymienić 59,09 proc. akcji spółki na gotówkę lub akcje TVN.
Gotówka pochodzić będzie ze sprzedaży w ofercie publicznej 15,9 mln akcji TVN, a na wymianę przekazanych zostanie dodatkowo 8,6 mln akcji TVN.
