Akcje serii D zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanym oraz inwestorom, z których każdy nabywać będzie akcje serii D o równowartości co najmniej 50 tys. euro, liczonej w złotych. Cena nominalna akcji obu serii wynosi 3 zł. Z akcji serii C, 4.550.000 zostanie zaoferowane w zamian za udziały w Ziołopeksie i Kaliszance. Do 30.000 akcji zostanie zaoferowanych pracownikom Jutrzenki, Ziołopeksu i Kaliszanki, w zamian za wkłady pieniężne.
Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na 109,71 zł. Spółka podała, że Jan Kolański za akcje serii C Jutrzenki wniesie 199 udziałów w Ziołopeksie, stanowiących 99,5 proc. kapitału zakładowego tej spółki. "Niniejszy wkład niepieniężny został wyceniony na kwotę 150.476.800,32 zł i zostanie wniesiony przez Jana Kolańskiego w zamian za 1.329.538 akcji serii C" - napisano w komunikacie.
Natomiast Fabryka Pieczywa Cukierniczego wniesie, za 3.220.456 akcji serii C, 506.635 udziałów w Kaliszance, stanowiących około 99,9 proc. kapitału zakładowego spółki. Udziały w Kaliszance wyceniono na 364.490.480,57 zł.
Pozostały 1 udział w Kaliszance, stanowiący 0,1 proc. jej kapitału, został wyceniony na 719,43 zł. Za udział ten Jan Kolański otrzyma 6 akcji serii C. W marcu 2007 roku Jutrzenka porozumiała się z głównym akcjonariuszem Ziołopeksu i Kaliszanki w sprawie przejęcia tych spółek w zamian za emisję akcji. Początkowo Jutrzenka planowała podwyższyć kapitał o kwotę nie większą niż 5,55 mln zł, w drodze emisji do 1,85 mln akcji serii D oraz nie więcej niż 4.721.200 akcji serii C.
Jutrzenka to jeden z największych polskich producentów w branży cukierniczej, Kaliszanka jest producentem batonów Grześki, a Ziołopex sprzedaje przyprawy i bakalie, i posiada m.in. markę Apetita. Po czterech kwartałach 2006 roku Jutrzenka zwiększyła przychody do 428,4 mln zł, z 288,7 mln zł po czterech kwartałach 2005 roku. Zysk operacyjny zwiększył się do 26,4 mln zł w całym 2006 roku, z 19,1 mln zł w 2005 roku, a zysk netto wzrósł odpowiednio do 20,3 mln zł, z 15 mln zł. Jutrzenka poinformowała w tym tygodniu, że Kaliszanka i Ziołpex planują na koniec 2007 roku osiągnięcie odpowiednio 31,25 mln zł zysku netto i 13,4 mln zł.
