- poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
'Na podstawie złożonych deklaracji rada nadzorcza wstępnie przydzieliła inwestorom 12.800.000 akcji serii F' - napisano w komunikacie.
Spółka poinformowała również, że cena emisyjna akcji serii F została ustalona na 4,20 zł. Zapisy przyjmowane były od 4 do 8 czerwca.
'W trakcie trwania publicznej oferty inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na łączną liczbę 1.000.028 akcji, natomiast inwestorzy instytucjonalni wyrazili zainteresowanie nabyciem 12.800.000 akcji' - podała spółka.
W miniony piątek rada nadzorcza spółki dokonała przesunięć pomiędzy subtranszami, w związku z czym w transzy inwestorów indywidualnych oferowała 1.000.028 akcji, w tym w subtranszy gwarantowanej 14.238 akcji, a w subtranszy otwartej 985.790 akcji. W transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowała natomiast 17.899.972 akcji, w tym w subtranszy ogólnej 12.800.000 akcji, a w subtranszy kierowanej 5.099.972 akcji. Zapisy w transzy menedżerskiej (na 2,1 mln akcji serii F) przyjmowane będą od 11 do 12 czerwca.
Arena.pl poiformowała również w poniedziałek, że w 8 czerwca zawarła porozumienie dodatkowe do umowy o subemisję inwestycyjną określające wysokość ostatecznego zobowiązania subemisyjnego.
'Zgodnie z postanowieniami porozumienia dodatkowego wartość łącznego zobowiązania subemisyjnego subemitentów wynosi 57.960.117,60 zł' - napisano w komunikacie.
Łączna wartość wynagrodzeń subemitentów wyniesie natomiast 2 proc. wartości łącznego ostatecznego zobowiązania subemisyjnego.
Umowę o subemisje inwestycyjną Arena zawarła 1 czerwca z Centralnym Domem Maklerskim Pekao SA, Wood&Company SA, Wood&Comapny (Cyprus) LTD, Domem Inwestycyjnym BRE Banku SA, Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA oraz Domem Maklerskim WBK SA. W wyniku planowanej emisji akcji Arena.pl zamierza osiągnąć od 100 do 150 mln zł.
W ciągu dwóch lat od przeprowadzenia emisji Arena.pl planuje przeznaczyć na inwestycje w sumie 152,6 mln zł, z czego 96 mln na inwestycje ISP (Internet Service Provider) i nabycie akcji E-Connections SA, 45,6 mln na inwestycje w portal oraz 11 mln na inwestycje kapitałowe. Spółka E-connections SA została założona przez Arenę.pl Inwestycje, CentralEuropa.com LCC oraz działającą w branży telekomunikacyjnej Tel-Energo. Zajmuje się ona dostarczaniem usług dostępowych do internetu (ISP i VolP) w oparciu o ogólnopolską sieć szkieletową i dostępową Tel-Energo. W sobotę Jerzy Urbanowicz, prezes spółki Tel-Energo wydał oświadczenie w sprawie działalności spółki E-Connections.
'Uznałem, że nie ma możliwości na kontynuowanie działalności spółki E-Connections w dotychczasowym, wyjątkowo niekorzystnym dla Tel-Energo kształcie. Decyzję w sprawie dalszej współpracy z grupą Arena podejmie właściciel Tel-Energo' - napisał w oświadczeniu.
Według planów, w ciągu dwóch lat, począwszy od jesieni tego roku, ma zostać podniesiony kapitał akcyjny E-connections, do 190 mln zł. W wyniku tego Arena.pl ma mieć w tym przedsięwzięciu 51 proc. kapitału akcyjnego, a Tel-Energo pozostałe 49 proc.
Obecnie E-connections wdraża projekt pilotażowy, we wrześniu ma rozpocząć pełną działalność.
