"Mamy nadzieję, że dzisiejsza decyzja komisji i powodzenie naszej oferty pozwolą nam zadebiutować na GPW na przełomie 2003 i 2004 roku" - powiedział Tomasz Kurzewski, prezes ATM Grupa, cytowany w komunikacie spółki.
Dodał, że dzięki emisji ATM chce uzyskać 40-45 mln zł m.in na rozbudowę studia produkcyjnego oraz zakup sprzętu telewizyjnego i wyposażenia.
Oferta publiczna liczy łącznie 2,45 mln akcji, z tego 1,15 mln akcji serii B będzie oferowanych w publicznej subskrypcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Za jedną dotychczasową akcję akcjonariusze będą mogli objąć jedną nową akcję po cenie emisyjnej 2 zł.
Akcjonariuszami ATM Grupa są Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski.
Od 1 do 1,3 mln akcji serii C zostanie zaoferowanych w publicznej ofercie otwartej. W transzy indywidualnej oferowanych będzie 300.000 akcji, a w transzy kwalifikowanej 1 mln akcji.
ATM zastrzegł sobie możliwość przesunięcia pomiędzy transzami po przeprowadzenia badania popytu na akcje.
"Cena emisyjna akcje serii C zostanie określona przez emitenta w porozumieniu z oferującym po zakończeniu budowy księgi popytu" - napisano w komunikacie.
"Zarząd emitenta zamierza niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji serii C wystąpić o wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii C. Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym rownocześnie akcji B i C" - dodano.
Oferującym akcje ATM jest Millenium Dom Maklerski.
Po trzech kwartałach ATM Grupa miała 2,75 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,72 mln zł. W całym ubiegłym roku było to odpowiednio: 1,47 mln zł i 30,62 mln zł.
ATM, który ma obecnie dwa własne studia telewizyjne, jest producentem m.in. serialu "Świat według Kiepskich", programów reality show "Bar" i "Dwa Światy" oraz teleturniejów "Życiowa szansa", "Awantura o kasę" i "Rosyjska ruletka".
