ATM SA planuje emitować akcje w ramach kapitału docelowego w celu sfinansowania inwestycji i akwizycji. Najbliższa emisja akcji, w tym z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, planowana jest na przełomie stycznia i lutego - poinformowali przedstawiciele spółki.
"W najbliższych tygodniach planujemy złożyć prospekt. Celem jest zdobycie środków na inwestycje, a głównie na akwizycje. Będziemy przejmować tylko te podmioty, które dobrze pasują do naszej strategii" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej prezes ATM Roman Szwed.
"Prowadzimy negocjacje i myślimy, że będzie parę przejęć, większych i mniejszych podmiotów z sektora telekomunikacyjnego, jak i teleinformatycznego" - dodał.
Tadeusz Czichon, wiceprezes ATM, poinformował, że akcje będą emitowane w ramach kapitału zakładowego. "Przewidujemy podjęcie przez walne zgromadzenie w dniu 22 listopada uchwały o wyrażeniu zgody na podniesienie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, który zostanie najprawdopodobniej określony na maksymalnej wysokości wynikającej z kodeksu spółek handlowych, czyli jest to trzy czwarte aktualnego kapitału zakładowego, co stanowiłoby około 2 mln akcji" - powiedział.
"2 mln akcji przy obecnej cenie to jest około 260-270 mln zł" - dodał.
Wiceprezes poinformował, że spółka nie zdecyduje się na przeprowadzenie takiej emisji za jednym razem, a podwyższanie kapitału zakładowego może być rozłożone nawet na 4 emisje.
_ Pierwsza emisja w ramach kapitału docelowego planowana jest na przełomie stycznia i lutego 2007 roku. _"Jej wielkość będzie uzasadniona aktualnymi potrzebami, które będziemy posiadali" - powiedział wiceprezes.
Według niego minimalna wartość tej emisji będzie na poziomie 70 mln zł, z czego 50 mln zł planuje spółka pozyskać na inwestycje w infrastrukturę w 2007 roku, a kilkanaście milionów złotych na finansowanie dokonanego już przejęcia spółki KLK Technologie, integratora z Katowic.
Poza tym, emisja akcji ma dotyczyć też finansowania nowych akwizycji.
"70 mln zł to jest czarny scenariusz, który zrealizowalibyśmy w przypadku, gdybyśmy do końca grudnia nie zidentyfikowali żadnego celu akwizycyjnego" - powiedział Czichon.
Prezes zaznaczył, że spółka prowadzi intensywne rozmowy na temat przejęć.
Wiceprezes nie spodziewa się, aby ATM do końca grudnia uzgodnił duże przejęcie, choć o takim też rozmawia.
"To będą raczej spółki mniejszego kalibru, bo nie spodziewam się, aby w tym gronie, do końca grudnia pojawiła się jakaś duża spółka o kapitalizacji 100 lub więcej milionów złotych" - powiedział.
"Na dziś trudno jest powiedzieć, jaka może być maksymalna wartość tej pierwszej emisji dokonywanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego" - dodał.
_ Wiceprezes zaznaczył, że kapitał zakładowy będzie podwyższany na dwa sposoby, poprzez emisje akcji z prawem poboru i emisje kierowane do właścicieli przejmowanych spółek. _"Wszystkie emisje w ramach kapitału docelowego będą dokonywane na dwa sposoby - albo będzie to emisja kierowana do właścicieli przejmowanych spółek i cena będzie oparta o aktualne wyceny rynkowe, albo w innych przypadkach będzie to emisja gotówkowa otwarta, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy" - powiedział Czichon.
Dodał, że najbliższa emisja będzie uwzględniała w części akcje emitowane z zachowaniem prawa poboru i ewentualnie akcje skierowane do udziałowców nowo przejmowanych spółek.
Obecnie kapitał zakładowy ATM dzieli się na 3.227.040 akcji, a kurs spółki około godz. 15.05 wyniósł 136,50 zł.
