- poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
'Obligacje zostaną wyemitowane w kilku seriach, a każda seria w jednej lub większej liczbie transz' - podano w komunikacie.
Obligacje zostaną zaoferowane w trybie emisji publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych w formie obligacji zerokuponowych lub oprocentowanych.
Spółka podała, że łączna wartość nominalna obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach programu, stanowi 7,8 proc. kapitałów własnych TP SA, zaś łączna wartość nominalna tych obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych, a jeszcze nie umorzonych obligacji stanowi 94 proc. kapitałów własnych TP SA.
Telekomunikacja planuje, że wtórny obrót obligacjami odbywać się będzie na rynku regulowanym prowadzonym przez CeTO oraz dokonywany będzie wyłącznie między inwestorami kwalifikowanymi.
TP SA złożyła również zawiadomienie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o dopuszczenia tych obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Rzecznik TP SA Witold Rataj poinformował PAP, że zawarcie umów umożliwiających emisję obligacji o wartości do 1 mld zł jest związane z kwietniową zgodą rady nadzorczej spółki, która umożliwiła zarządowi zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 1,5 mld zł, w celu zapewnienia środków na finansowania działalności grupy kapitałowj TP SA w 2002 roku.
'W lipcu TP SA uruchomiła program emisji krótkoterminowych obligacji o wartości do 1 mld zł. W ramach tego programu wyemitowano dotąd obligacje o wartości 200 mln zł' - powiedział Rataj.
Dodał, że obecne zawarcie umów o emisję obligacji zakłada uruchomienie programu długoterminowego, a pozyskane tą drogą środki finansowe posłużą do refinansowania obecnego zadłużenia firmy.
